החברה זכתה לביקושים של כ-3.4 מיליארד שקל במכרז המוסדי ובחרה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-2.1 מיליארד שקל. האג"ח החדשות ייפרעו בין 2042 ל-2051 ויהיו מהארוכות בתולדות שוק החוב המקומי, נושאות ריבית של 3.02% וצמודות למדד. השלמת המהלך כפופה לקבלת אישור הבורסה בת"א
החברה פועלת לנטילת הלוואה בנקאית לקראת פירעון סדרת אג"ח בהיקף של כ-103 מלש"ח באוגוסט הקרוב, אך השותפים שכוללים גם את דודו זבידה ועופר ארביב עשויים למצוא את עצמם נאלצים להכניס יד לכיס. במסגרת הדוח הרבעוני האחרון הציגה החברה גירעון בהון החוזר ותזרים שלילי מפעילות שוטפת
אחרי רמי לוי נדל"ן, מנרב וקבוצת גבאי, גם תדהר, בסט ואביב נערכות לגיוסים משמעותיים. אלא שהשוק שכבר למד לתמחר מינוף, תזרים דחוי ורווחים עתידיים, עשוי לדרוש מהחברות התאמות בשווי. ומהי ההשלכה של כניסת כסף מוסדי גדול לענף דווקא בתקופה שבה הציבור מאותת למחירי הדירות לרדת?
ההנפקה בוצעה בריבית של 5.14% במח"מ של כ־4 שנים, ללא דירוג וללא בטוחות, והקרן תיפרע בארבעה תשלומים לא שווים בין השנים 2028–2031
בעקבות ביקושי היתר דיווחה קרן הריט היום (ג') כי היא בוחנת את הרחבת הסדרה ל-425 מלש"ח. הגיוס נעשה לפי תשואה של כ-2.75% ומח"מ של 6.7 שנים. בין הגופים שהשתתפו בגיוס: מנורה, מגדל ביטוח, כלל ביטוח, ילין לפידות והפניקס השקעות. במקביל הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד של כ-34 מיליון ש"ח
ההנפקה מציעה כתבי אופציה למניות ומבוססת על אג"ח בריבית שקלית של 6.5% למח"מ של 4.4 שנים, עם פירעון הקרן ב-7 תשלומים עד 2033, במטרה להגדיל את נזילות החברה ולתמוך בפרויקטי הדגל שלה, בהם מגדלי עתיד ופינוי־בינוי באשדוד
החברה הנפיקה כ-635 אלף מניות במחיר של 31.5 שקל למניה, המשקף הנחה של כ-4.5% על מחיר השוק, לצד כתבי אופציה בהיקף פוטנציאלי של כ-13 מיליון שקל נוספים; כספי הגיוס נועדו לתמוך בהתרחבות לקראת שיווק אלפי יח"ד בשנים 2026–2027
המניות העולות של השנה בענף הנדל"ן שייכות לחברות ששמו את עיקר הז'יטונים שלהן על תחום האנרגיה, ואילו המניות היורדות שייכות בין היתר לחברות אשר כמעט כולן עוסקות בנדל"ן בחו"ל. ומה קרה לחברה שקמה על חורבותיה של חנן מור? סיכום 2025 של ביצועי מניות ענף הנדל"ן בבורסה
שנת 2025 שעוד רגע מסתיימת אופיינה במספר רב של חברות יזמיות אשר הפכו לציבוריות - לעיתים כבר בשלבים מוקדמים יחסית של חייהן. הניסיון מלמד שמי שתעשה את הצעד הזה מתחת לגודל מסויים, עשויה להיכוות ולהיקלע למעגל בעייתי שיוביל בהכרח לתמחור חסר וירידת שווי מניה
החברה, שנכנסה לאחרונה לבורסה בתל אביב באמצעות הנפקת אג"ח, השלימה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה ב': הריבית נקבעה על 5.43% בעקבות הביקושים; האג"ח במח"מ 3.47 שנים, ללא דירוג, לפירעון עד דצמבר 2029
במסגרת המהלך מכוונת החברה שבבעלות גיל קטה לגייס כ-100 מלש"ח. על פי המצגת עומד שווי נכסי החברה על 1.68 מיליארד ש' והכנסותיה הגיעו לכמיליארד ש' ב-2024. הון עצמי: 500 מיליון שקל. בשלב זה לא ידוע מתי תבוצע ההנפקה בפועל
במסגרת מכרזים למוסדיים, גייסה ארי נדל"ן 83 מיליון שקל מהנפקת מניות ו-133 מיליון שקל מאגרות חוב. ההנפקות התקבלו בהיענות גבוהה, עם התחייבויות מוקדמות של בעל השליטה צחי אבו, והכספים צפויים לשמש לעיבוי מקורות, שימושים שוטפים והרחבת פעילות החברה
הנפקת האג"ח של רוטשטיין נדל"ן ננעלה בביקושים של כמעט פי שניים מהיקף היעד, כאשר החברה גייסה 180 מיליון שקל. איגרות החוב הונפקו ללא בטוחות ובמח"מ של 4.55 שנים. בין המשקיעים המרכזיים: קבוצות מור, מיטב וילין לפידות
רני צים השלימה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשה עם ביקושים של כ-377 מיליון. החברה הנפיקה גם כתבי אופציה למניותיה, שמימוש מלא שלהם עשוי להניב לה כ-130 מלש"ח נוספים. במקביל, מבנה נדל"ן השלימה גיוס של כ-970 מלש"ח לאחר שקיבלה הזמנות מוקדמות בהיקף של כ-1.55 מיליארד שקל
חברת הבת של קבוצת איסתא הגישה בקשה לרשות ניירות ערך לפרסום תשקיף, כהכנה לגיוס חוב ציבורי ולרישום אגרות החוב למסחר בבורסה בתל אביב. בחברה מדגישים כי מועד ההנפקה, היקפה ותנאיה טרם נקבעו, והיא כפופה לאישורי רגולציה, החלטת הדירקטוריון ותנאי השוק
החברה שבשליטת דודי ויסמן משלימה גיוס ראשון מהשוק המוסדי במסגרת סדרת אג"ח א', בדרך להפוך לחברה מדווחת בבורסה. ההנפקה בוצעה בריבית של 3.17% וביקושים של פי 4 מההיקף שנבחר. בין המשקיעים: אלטשולר שחם, מור, סיגמא ואילון
חברת סלע קפיטל נדל"ן השלימה גיוס הון בהנפקת מניות בעקבות ביקושים גבוהים מצד מוסדיים, תוך קביעת שווי חברה של 2.39 מיליארד שקל; במקביל, חברת נתנאל מניבים סיימה הנפקת אג"ח ראשונה עם ביקושי יתר של פי שלושה. שתי ההנפקות מצטרפות לגל גיוסים והנפקות מצד חברות כמו עמרם אברהם, קרסו נדל"ן ורייסדור
במהלך ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-304 מלש"ח, מתוכם מימשה החברה חוב של 90 מלש"ח. מנכ"ל החברה יקי אמסלם: "השלמת הגיוס - אבן דרך משמעותית להמשך הצמיחה והבעת אמון"
שמן נדל"ן מניב הציבורית שפעילותה ממוקדת במרכזים לוגיסטיים ובמבני תעשיה, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח, עם ביקושים של כ-141 מלש"ח. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי בימים הקרובים. לחברה, שמחזיקה קרקעות ללוגיסטיקה ותעשייה בהיקף של כ-260 דונם, נכסים בהיקף של כמיליארד שקל
החברה הוקמה בתחילת 2021 לאחר שפוצלה מהחברה האם דלק ישראל, שהשליטה בה נרכשה לפי שווי 750 מלש"ח. דלק נכסים הציגה הון עצמי של כ-770 מיליון שקל ושווי נכסים בשווי 1.64 מיליארד שקל
החברה המתמחה בהלוואות לקבוצות בעלי קרקע ויזמים זכתה לביקושים של כ-300 מיליון שקל. מתוכם מתכוונת החברה לקבל התחייבויות של המוסדיים בסכום של כ-100 מלש"ח בריבית שקלית של 7% במח"מ של כ-3.5 שנים
במסגרת ההנפקה ניתנו גם כתבי אופציה למימוש למניות החברה לפי שווי חברה של 2 מיליארד ש"ח, כאשר ככל שימומשו כתבי האופציות, החברה תגייס כ-200 מיליון שקלים. בין הגופים שהשתתפו בגיוס נכללים הפניקס, מור, ילין לפידות ומיטב דש
ביקושים גבוהים במיוחד בהנפקת סדרת האג"ח החמישית של קבוצת יובלים בבעלות איציק ברוך. האג"ח תינתן בריבית שקלית לא צמודה בשיעור 6.9% לשנה וללא שיעבודים. את ההנפקה הובילו החתמים איי בי איי חיתום ודיסקונט קפיטל חיתום
מצלאוי גייסה 92 מלש"ח עם ביקושים בהיקף של 189 מלש"ח מצד גופים מוסדיים, במח"מ של 3.2 שנים וריבית שנתית של 6.9%. אפי קפיטל גייסה 94 מלש"ח מתוך ביקושים של 188 מלש"ח, ובריבית של 6.8%
זאת מתוך ביקושים של 63.3 שקל, מ-81 מזמינים ובריבית שנתית לא צמודה של 7.44% ובמח"מ של 3 שנים. מנכ"ל החברה: "הגיוס המוצלח בתקופת אי וודאות הנוכחית מהווה הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה".
החברה הודיעה על כניסתה לבורסה לפני כשבועיים – וכעת בוצע סבב ההנפקה • שיעור הריבית שנקבע – 3.47%.
במסגרת המכרז המוסדי של סדרת אג"ח ט"ו התקבלו ביקושים בסך כ-274 מיליון שקל • אטרקצ'י: "הבעת אמון משוק ההון באסטרטגיה של החברה"
מדד חדש יבחן את האיתנות הפיננסית - תזרים, רווח והון חוזר - של חברות נדל"ן שהנפיקו אג"ח לא מדורגות; מתוך 15 חברות שסקרנו, רק 4 חברות נראות איתנות
ייעוד רווחי עמידר לא יפגע ביכולתה לעמוד בהתחייבויות או לפגוע בחוסנה ובאיתנותה הפיננסית • מנהלת 38 אלף דירות דיור ציבורי • הרוויחה 17 מיליון שקל ברבעון
בר-זאב יחליף את נדב גרינשפון שהתפטר • הוא צפוי לעבור ביוני לתפקיד יו"ר ביג ויכהן בראשות שני הדירקטוריונים במקביל
חברות הנדל"ן הזרות גייסו עד כה בתל אביב כ-30 מיליארד שקל; התנודות במדד תל בונד גלובל, הכולל 30 סדרות אג"ח של 22 חברות זרות
כלכלן בנק הפועלים דיבר בכנס המימון על התשואות הנמוכות והשליליות, שימשיכו לדחוף את המשקיעים לאפיקים אלטרנטיביים; מפת גורמי המימון הושקה אתמול
הבניין המתוכנן יוקם מעל בניין קיים בבעלות החברה בברוקלין, וישתרע על פני 275 רגל רבוע • דמי השכירות השנתיים שתשלם העירייה: עד כ-20 מיליון דולר
