ביקושי יתר של כ-470 מיליון ש"ח: קבוצת אביב גייסה רבע מיליארד שקל בהנפקת אג"ח

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

קבוצת אביב , בשליטת דורון אביב ודפנה הרלב, הודיעה היום (ו') כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה - סדרה א' וגייסה 250 מיליון ש"ח. בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-471.5 מיליון ש"ח, והחברה בחרה כאמור להיענות להתחייבויות מוקדמות לרכישת 250 מיליון ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב, בריבית שנתית שקלית לא צמודה של 5.45%, כפי שנקבעה בשלב המכרז המוסדי. המכרז הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים. את ההנפקה הובילה אוריון חיתום והנפקות, לצד משרד עו"ד שמעונוב ומשרד רואי החשבון Deloitte.

גיוס האג"ח מגיע לאחר שורת זכיות של קבוצת אביב במכרזי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בתקופה האחרונה, ובהן שלושה מתחמים בקריית המסלול בהרצליה, כולל מתחם לדיור להשכרה לטווח ארוך, ושני מתחמים בשכונת צמרת, רובע סירקין, פתח תקווה, בהיקף כולל של 973 יח"ד.

קבוצת אביב , שנוסדה בשנת 1963 על ידי משה אביב ז"ל, פועלת בתחומי הייזום, התכנון והביצוע של פרויקטי מגורים, משרדים, מסחר, מלונאות ותשתיות. כיום מנוהלת הקבוצה על ידי דורון אביב, יו"ר הקבוצה, ודפנה הרלב, מנכ"לית הקבוצה. בין הפרויקטים הבולטים שהקימה לאורך השנים נמנים מגדל משה אביב, בית החולים אסותא, מגדל רוטשילד 22, מגדל ספיר ומגדל ויסוצקי 6.

בימים אלה מקדמת הקבוצה את פרויקט "הרברט סמואל SIX-8" על קו החוף של תל אביב, הכולל שימושי מגורים, מלונאות ומסחר. לפי נתוני החברה, נכון לסוף 2025 היקף ההכנסות הצפוי מצבר הפרויקטים היזמיים שלה עומד על יותר מ־4.1 מיליארד שקל, שווי הנכסים המניבים שבבעלותה מסתכם בכ־1.05 מיליארד שקל וההון העצמי שלה עומד על כ־798 מיליון שקל.