ביקושים של 820 מיליון שקל: גבאי גייסה 395 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

קבוצת גבאי השלימה אמש (ד') את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ב'). במסגרת השלב המוסדי גייסה החברה 395 מיליון שקל מתוך ביקושים גבוהים במיוחד בהיקף כולל של כ-820 מיליון שקל, מתוכם קיבלה החברה התחייבות מוקדמת לרכישת  אגרות חוב בכ-395 מיליון שקל. בעקבות הביקושים הגבוהים נקבעה הריבית בהנפקה על 5.43% (שקלי, לא צמוד). 

אג"ח סדרה ב' של החברה הינה סדרה חדשה, שקלית (לא צמוד למדד), במח"מ של כ-3.47 שנים, ללא דירוג שמועד פירעונה הסופי הוא  31 בדצמבר 2029. איגרות החוב מובטחות בשעבוד על תשעה נכסים מניבים של הקבוצה בישראל. את ההנפקה מובילה  אוריון חיתום. 

קבוצת גבאי נוסדה לפני למעלה מ-20 שנים ופועלת בתחום הייזום והביצוע של פרויקטים למגורים, מסחר ומלונאות. לחברה היקף של מעל לכ-25 אלף יחידות דיור בשלבים שונים של תכנון, שיווק וביצוע, ומחזיקה בנכסים מניבים בהיקף כספי של למעלה ממיליארד שקל. הקבוצה נכנסה לאחרונה לבורסת תל אביב לאחר שהנפיקה אג"ח.

אלי גבאי, בעל השליטה של קבוצת גבאי : "אנו מודים למשקיעים על ההיענות הגבוהה להנפקת האג״ח. אנו רואים בצעד זה כצעד משמעותי בבניית הקשר של הקבוצה עם שוק ההון והנחת תשתית לגיוס הון  שיחזק את האיתנות  הפיננסית של הקבוצה".