גל ההנפקות והגיוסים נמשך: סלע קפיטל גייסה כ-161 מלש"ח, נתנאל מניבים 220 מלש"ח

חברת סלע קפיטל נדל"ן, בניהול גדי אליקם, השלימה אתמול (ג') בהצלחה את המכרז המוסדי לקראת הנפקת מניות, שבמסגרתו התקבלו ביקושים גבוהים מצד משקיעים, וגייסה כ-161 מיליון שקל. במסגרת המכרז התקבלו ביקושים לרכישת 159,715 יחידות, כאשר כל יחידה מורכבת מ-100 מניות רגילות של החברה, בעלות ערך נקוב של שקל אחד. בתום המכרז הודיעה החברה על כוונתה להיענות להתחייבויות מוקדמות לרכישת 150,665 יחידות, במחיר של 1,070 שקל ליחידה, כך שסך ההתחייבויות שהתקבלו עומד על כ-161 מיליון שקל.

המחיר שנקבע במכרז המוסדי מהווה את רף המינימום למחיר ההנפקה לציבור שהצעת המדף שלה פורסמה אתמול. לאחר השלמת ההנפקה לציבור, המניות המונפקות יהוו 6.325% מזכויות ההון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה וכ-5.762% בדילול מלא. עם זאת, החברה מדגישה כי אין ודאות שההנפקה לציבור תצא לפועל, והיא כפופה לאישורים רגולטוריים נדרשים, ובכלל זה אישור הבורסה ואישור דירקטוריון החברה. השווי שבו החברה נסחרת נכון להיום הוא 2.39 מיליארד שקל.

סלע קפיטל נדל"ן היא קרן ריט ציבורית שהוקמה בשנת 2007 והונפקה בבורסה במרץ 2008, ומתמחה ברכישה, ניהול והשכרה של נדל"ן מניב, כולל משרדים, מסחר ולוגיסטיקה. מניותיה נסחרות במדדי ת"א-90 ות"א-125. היא מוחזקת בעיקר על ידי המוסדיים, כאשר חברת כלל מחזיקה כ-12%, מיטב כ-11%, והפניקס כ-4%.

בתוך כך, גם חברת נתנאל מניבים, בשליטת האחים נתנאל ובניהול דני נתנאל, חברה בת של נתנאל גרופ, מדווחת על הנפקת סדרת אג"ח ראשונה שבה בחרה החברה לגייס מהמוסדיים 220 מיליון שקל מתוך ביקוש של 650 מיליון שקל, כשהריבית עומדת על 3.39% צמוד מדד, למשך חיים ממוצע (מח"מ) של 5 שנים. נתנאל מניבים היא חברה ציבורית שהתפצלה מנתנאל גרופ ב-2023 ומחזיקה נכסים מניבים בשווי כולל של 665 מיליון שקל. החברה פועלת בתל אביב, ירושלים, אריאל, מודיעין עילית ואלפי מנשה. 

ההנפקות הללו מצטרפות לגל הנפקות של חברות נדל"ן לאחרונה, כולל עמרם אברהם שבה בעלי השליטה מכרו לאחרונה 10% ממניות החברה תמורת 300 מיליון שקל, קרסו נדל"ן שהנפיקה בשבוע שעבר מניות וגייסה 130 מיליון שקל לפי שווי של 35 שקל למניה, ולפידות קפיטל- בעלת השליטה בדניה סיבוס - שמכרה 5% ממניות דניה תמורת כ-200 מיליון שקל.

זאת בנוסף לרשימה מכובדת של מנפיקי אג"ח, כולל חברת רייסדור שנכנסה בחודש האחרון לבורסה לאחר שגייסה אג"ח בסך 194 מיליון שקל. עוד ניתן לציין חברות שדווח שבוחנות הנפקה ראשונית, בהם ב.ס. ר שדיווחנו היום כי היא בוחנת הנפקה לפי שווי של מיליארד שקל, ויעז שדווח שבוחנת גיוס של 65 מיליון שקל.