סדרת האג"ח מהארוכות בהיסטוריה: עזריאלי גייסה כ-2 מיליארד שקל, תהיה סחירה עד 2051

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

קבוצת עזריאלי השלימה אמש (ג') בהצלחה את המכרז המוסדי לקראת הנפקה אפשרית של סדרת אג"ח חדשה לציבור (סדרה י"א), וזכתה לביקושים גבוהים מצד משקיעים מוסדיים בהיקף של כ-3.4 מיליארד שקל. מתוך ההזמנות שהוגשו, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-2.103 מיליארד שקל ערך נקוב.

אג"ח סדרה י"א הן אג"ח צמודות מדד. שיעור הריבית שנקבע במכרז המוסדי עומד על 3.02%, והוא יהווה את שיעור הריבית המרבי בהנפקה לציבור, אם זו אכן תצא לפועל. סדרה יא' נפרעת ב-10 תשלומים בין השנים 2042-2051 ומשלמת ריבית פעמיים בשנה, מה שהופך אותה לאחת מסדרות האג"ח הארוכות בהיסטוריה של בורסת תל אביב. הסדרה מדורגת AA+ עם אופק יציב על ידי מעלות. 

מוקדם יותר  אתמול עדכנה עזריאלי כי המכרז המוסדי יתקיים ללא קביעת ריבית מקסימלית מראש, וכי למשקיעים שהצעתם תתקבל תשולם עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 1.2% מהתמורה בגין האג"ח שלגביהן התחייבו להגיש הזמנות. לפי תוצאות המכרז, התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת 3,415,386 יחידות אג"ח בהיקף כולל של כ-3.415 מיליארד שקל. החברה בחרה לקבל הזמנות לרכישת 2,102,997 יחידות, המגלמות כאמור גיוס של כ-2.103 מיליארד שקל.

דירקטוריון עזריאלי כבר אישר את הנפקת הסדרה החדשה בדרך של הצעה אחידה. עם זאת, השלמת המהלך עדיין כפופה לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב וכן לקבלת דירוג מעודכן לסדרה. החברה הדגישה כי טרם התקבלה החלטה סופית על ביצוע ההנפקה לציבור, וכי היקפה ותנאיה הסופיים יפורטו, ככל שתבוצע, במסגרת דוח הצעת מדף. עוד צוין כי אין ודאות שההנפקה אכן תצא לפועל.

את העסקה הובילה ברק לאומי חתמים.