תמורת כ-38 מיליון ש"ח: ארי נדל"ן רוכשת שליטה בקניון באשדוד

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

ארי נדל"ן (ארנה) השקעות, שבשליטת צחי אבו, מרחיבה את פעילות הנדל"ן המניב שלה באשדוד. אתמול דיווחה החברה כי חתמה ביום ג' על הסכם לרכישת 65% ממניות חברת טנא מרכזים מסחריים, המחזיקה במרכז המסחרי To Do ברובע ט"ז בעיר. התמורה המוערכת עבור המניות עומדת על כ-19 מיליון שקל, ולצדה צפויה ארי נדל"ן להזרים לטנא כ-19.4 מיליון שקל נוספים לצורך פירעון הלוואות בעלים. בסך הכל מדובר בהוצאה מוערכת של כ-38.4 מיליון שקל, בכפוף להתאמות שייערכו לקראת השלמת העסקה.

טנא היא חברה פרטית המחזיקה בזכויות במרכז המסחרי החדש, שנפתח לאחרונה באשדוד וכבר ומאוכלס בשוכרים. המרכז בנוי על מגרש בשטח רשום של כ-4,976 מ"ר וכולל כ-5,500 מ"ר של שטחי מסחר בנויים בשלושה מפלסים. בנוסף מחזיקה טנא בזכויות בשטחי החניה ובשטחים המשותפים ובזכויות בנייה בלתי מנוצלות בהיקף של כ-3,000 מ"ר. ערב העסקה החזיקו בטנא ארבע בעלות מניות: צ.א נאמן שירותי ניהול בבעלות חווה בר לב, אם אנד אייצ' נדל"ן של מרדכי מושיאשווילי, אגמים ים של סימון סוויסה, ו-י.א.מ מרכזים מסחריים של ישה מירל.

מחיר העסקה הסופי אינו קבוע בשלב זה. על פי ההסכם, ארי נדל"ן תשלם עבור 65% מטנא סכום שייגזר משווי החברה במועד ההשלמה. השווי יחושב על בסיס שווי הנכס, בתוספת יתרות המזומן ובניכוי החוב הפיננסי של טנא. שווי הנכס עצמו ייקבע על בסיס ה-NOI השנתי של טנא, כשהוא מחולק בשיעור היוון של 7%, ובתוספת תמורה בגין חדר חשמל, עבודות התאמה שבוצעו עבור שוכרים מסוימים ושווי החניות. נכון למועד הדיווח מעריכה ארי נדל"ן את התמורה עבור המניות בכ-19 מיליון שקל.

מעבר לתשלום עבור המניות, במועד השלמת העסקה תעמיד ארי נדל"ן לטנא את הכספים הדרושים לפירעון מלא של הלוואות הבעלים שהעמידו המוכרות לחברה. היקף ההלוואות מוערך כיום בכ-19.4 מיליון שקל. הן התמורה הסופית עבור המניות והן סכום הלוואות הבעלים שייפרעו ייקבעו בסמוך להשלמה, על בסיס דוח פרופורמה ודוחות כספיים מעודכנים של טנא.

השלמת העסקה כפופה למספר תנאים מתלים, בהם קבלת אישור הממונה על התחרות ככל שיידרש, אישור בנק לאומי למכירת המניות לארי נדל"ן והסדרת שחרור המוכרות מערבויות שהעמידו להלוואת טנא. תנאי נוסף הוא קבלת אישור דירקטוריון ארי נדל"ן להתקשרות בתוך 30 יום ממועד החתימה, וכן סיום התקשרות עם כל גורם אחר המספק שירותי ניהול למרכז המסחרי. החברה ציינה כי בכוונתה לממן את רכישת המניות באמצעות מימון או ממקורות עצמיים. את העסקה ליוו עוה"ד טרי אלמוזלינו-ארנון ואלון וולנר ממשרד ברנע, ג'פה לנדה ושות'.

במקביל נמצאת החברה בתהליכי הקמה מתקדמים של קניון סטאר אילת. בין נכסיה ופעילויותיה הנוספות מציינת החברה את מתחם סטאר סנטר אשדוד, קניון סטאר בנהריה וקניון MYMALL בלימסול שבקפריסין.

ארי נדל"ן נשלטת על ידי צחי אבו, המכהן גם כמנכ"ל החברה ומחזיק בכ-46.4% ממניותיה. לצד פעילות הנדל"ן המסחרי, החברה פועלת גם בתחום האנרגיה: החברה הפרטית אס.אל.אס מפרשים, שבבעלותה המלאה, זכתה יחד עם שותף במכרז של רמ"י לקבלת הרשאה לתכנון ולהקמת תחנת כוח מבוססת גז באזור המועצה האזורית מנשה.