עסקת ענק בתחום המשרדים: פתאל ממזגת את רומס וסוויצ'אפ בשווי של עד 1.4 מיליארד שקל

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

פתאל וורקספייס מקבוצת פתאל, המפעילה את מתחמי העבודה המשותפים ROOMS (רומס), התקשרה אתמול (ב') בהסכם למיזוג פעילותה עם סוויצ'אפ, המוחזקת ב-50% על ידי פתאל ועוסקת בהתאמה ובהקמה של משרדים ייעודיים לחברות לתקופות שכירות ארוכות. כך דיווחה היום פתאל החזקות לבורסה. לאחר המיזוג תצטרף הפניקס כשותפה בחברה הממוזגת ותחזיק בכ-20% ממניותיה, לפי שווי של כ-1.1 מיליארד שקל לפני ההשקעה וכ-1.4 מיליארד שקל לאחריה, בניכוי חוב פיננסי.

על פי ההסכם, לאחר העברת מרבית נכסי רומס לשותפיה, תמוזג רומס לתוך סוויצ'אפ, בתמורה להקצאת כ-60% מהון המניות של החברה הממוזגת לשותפי רומס. לאחר השלמת המיזוג תקצה החברה הממוזגת 20% ממניותיה להפניקס, בתמורה להעברת מלוא הון המניות של הפניקס בחברה בת שעתידה להחזיק ב-50% מהזכויות בנכס בית הוורד בדרך השלום בגבעתיים, המוחזק כיום על ידי חברה בת של הפניקס. לפני השלמת העסקה תחלק סוויצ'אפ לבעלי מניותיה דיבידנד של כ-80 מיליון שקל.

במסגרת העסקה תעביר תחילה רומס לשותפיה חלק מנכסיה: אולם אירועים במלון סיטי טאואר, המושכר בשכירות ארוכת טווח לסוויצ'אפ, ושתי קומות משרדים הנמצאות בהקמה במתחם האלף בראשון לציון.

עם השלמת העסקה תחזיק פתאל החזקות, באמצעות מלונות פתאל , בכ-45.5% מסוויצ'אפ הממוזגת; יובל ברונשטיין, יו"ר דירקטוריון פתאל החזקות, יחזיק בכ-5%; מייסדי סוויצ'אפ יחזיקו בכ-29.5%; והפניקס תחזיק בכ-20%. במועד ההשלמה צפויים הצדדים לחתום גם על הסכם בעלי מניות שיסדיר את יחסיהם בחברה הממוזגת.

פתאל החזקות השקיעה כ-240 מיליון שקל בפעילות המועברת, ולאחר השלמת העסקה צפויה החזקתה לגלם שווי של כ-620 מיליון שקל. לפי החברה, העסקה מגלמת לפתאל הצפת ערך של כ-400 מיליון שקל.

מיזם מתחמי העבודה של פתאל הוקם לפני כשש שנים. בראשו עומדים יובל ברונשטיין, יו"ר פתאל החזקות, המחזיק בכ-10% מפתאל וורקספייס ומכהן כיו"ר השותפות, ונדב פתאל, שכיהן כמנכ"ל ומונה לאחרונה למנכ"ל פתאל ישראל. במקומו מונה זיו פורדס. לצדם שותפים מייסדי סוויצ'אפ: מנכ"ל החברה יוני פורת, סמנכ"ל התפעול והטכנולוגיה תום קדוש, סמנכ"ל הפיתוח העסקי אורן שליט וסמנכ"ל הבינוי שרון פורת.

סוויצ'אפ הממוזגת צפויה לרכז פעילות רחבה בתחום פתרונות העבודה והמשרדים, הכוללת הקמה והתאמה של משרדים ייעודיים, הפעלת חללי עבודה משותפים תחת המותג רומס, שירותי קונסיירז' (ניהול אישי) ושירותים נלווים, וכן הקמה והפעלה של מתחמי וולנס וספורט. החברה הממוזגת תחזיק מתחמי משרדים בשטח כולל של כ-350 אלף מ"ר, רובם בתל אביב וברמת גן. כ-280 אלף מ"ר כבר נפתחו או נמצאים בשלבי פתיחה נכון למועד הדוח, והיתרה צפויה להיפתח במהלך השנים 2026–2027.

פעילות רומס וסוויצ'אפ הניבה לפתאל החזקות בשנת 2025 הכנסות שנתיות של כ-315 מיליון שקל, ושיעור התפוסה עמד על כ-93%. החברה צופה גידול ברווחים ועלייה בשיעור התפוסה לכ-95% במהלך 2026.

נכס בית הוורד בגבעתיים, שיועבר לחברה הממוזגת במסגרת העסקה, כולל זכויות להירשם כבעלים של כ-22 קומות משרדים בדרך השלום 53 בגבעתיים, בשטח כולל של כ-28 אלף מ"ר ברוטו, לצד מחסנים בשטח של כ-700 מ"ר וכ-547 מקומות חניה בחניון תת-קרקעי.

השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, לקבלת אישורי צדדים שלישיים ולתנאים נוספים המקובלים בעסקאות מסוג זה.

יובל ברונשטיין, יו"ר פתאל החזקות: ״העסקה היא שלב נוסף בצמיחה ובהתרחבות של פעילות רומס וסוויצ׳אפ, ומשקפת את הערך המשמעותי שנבנה בפעילות בשש השנים האחרונות. בתקופה הזו הצלחנו לבסס פעילות רחבה, איכותית וצומחת, שנותנת מענה לצורך גובר של חברות בפתרונות עבודה גמישים, מקצועיים ומותאמים יותר. ההצלחה של המיזם נשענת על העבודה המצוינת של יזמי סוויצ׳אפ ורומס ועל היכולת שלהם לזהות את צורכי השוק, לצד הניסיון, היכולות והעוצמה של פתאל החזקות. המגמות שזיהינו בשוק והשילוב שבנינו יצר בסיס חזק ואחוזי תפוסה גבוהים, לצד יכולת להמשך התרחבות הפעילות ולחיזוק מעמדה בשוק המשרדים ופתרונות העבודה. כניסתה של הפניקס מחזקת את מבנה השותפות, מוסיפה יכולות להמשך הצמיחה ומאפשרת לנו להמשיך לפתח את הפעילות מתוך ראייה ארוכת טווח, לצד שותפים מצוינים״.

יוני פורת, מנכ"ל סוויצ'אפ: ״העסקה הנוכחית היא הבעת אמון משמעותית בדרך שעשינו ובמודל שבנינו בשנים האחרונות. סוויצ׳אפ צמחה מתוך צורך אמיתי של חברות בפתרונות עבודה מתקדמים, גמישים ומותאמים לצרכים המשתנים שלהן. השותפות עם רומס ופתאל אפשרה לנו להרחיב משמעותית את הפעילות ולבנות יכולות שמאפשרות לנו לתת מענה לחברות וארגונים בהיקפים הולכים וגדלים. אנו שמחים על הצטרפות הפניקס כשותפה להמשך הדרך ורואים בה שותף משמעותי להמשך הצמיחה וההתרחבות של סוויצ׳אפ בישראל ובעולם״.

גיא פורת, מנכ"ל הפניקס נדל"ן: ״ברצוני לברך על המשך שיתוף הפעולה עם קבוצת פתאל. פרוייקט זה מהווה נדבך נוסף בשיתוף הפעולה המתמשך והמוצלח בין הקבוצות ואנו בטוחים שההנהלה המחוייבת של סוויצ׳אפ תיקח את החברה לשיאים חדשים״.