עם ביקושים של חצי מיליארד שקל לסדרת האג"ח: רייסדור גייסה כ-315 מיליון שקל

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

רייסדור יזמות , שבשליטת היזם יקי רייסנר, דיווחה הבוקר (ה') כי סגרה בהצלחה את המכרז המוסדי להנפקת סדרת אגרות חוב (סדרה ב'), שהתקיים אתמול, עם גיוס של 314.8 מיליון שקל. למכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של 535.5 מיליון שקל, במסגרת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים.

החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת היחידות בריבית שנתית שקלית של 4.92% (לא צמודה למדד). ריבית הסגירה תהווה את שיעור הריבית המרבי ליחידה במסגרת ההנפקה לציבור, אם תתקיים, ושיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת ההצעה לציבור

הגיוס מגיע לאחר רצף זכיות של רייסדור במכרזי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מהתקופה האחרונה. בין הזכיות של רייסדור: מתחם השלישות ברמת גן, מתחם שדה התעופה בהרצליה, ומתחם בקריית גת מערב, בהיקף של למעלה מ-1,300 יחידות דיור ובהשקעה מצטברת המוערכת בכ-2.5 מיליארד שקל. 

רייסדור פועלת בתחום הנדל"ן היזמי בישראל הכולל ייזום נדל"ן למגורים, התחדשות עירונית ובתחום הנדל"ן המניב בישראל, מסחר ודיור להשכרה. הפעילות העסקית של החברה בישראל החלה בשנת 2005 וכיום לקבוצה 26 פרויקטים בהקמה ובתכנון הכוללים כ-8,000 יח"(בעצמה ו/או ביחד עם שותפים) וכ-163,000 מ"ר שטחי מסחר ומשרדים. 

יקי רייסנר, יו"ר ובעל השליטה ברייסדור, מסר: "בימים סוערים ותנודתיים בשווקים, ביקושי היתר של למעלה מחצי מיליארד שקל במכרז המוסדי לאג״ח סדרה ב׳ מהווים הבעת אמון משמעותית של הגופים המוסדיים הגדולים בישראל ברייסדור ובדרך שלנו. העובדה שהביקושים הגיעו בהיקף שכמעט כפול מהסכום שביקשנו לגייס בשלב זה ובריבית סגירה של 4.92%, מדגישה את העוצמה של ההיענות ואת איכות הביקוש. מבחינתנו זו הבעת אמון חסרת תקדים בשוק, במיוחד כחברה בבעלות מלאה וללא דירוג, והיא מעניקה לנו גמישות להמשך ניהול מקורות המימון, לרבות אפשרות להרחבת הסדרה בהמשך, בהתאם לצרכי החברה ולהתפתחויות בשוק".