לאחר שתומחרה בריבית גבוהה: החברה של דוד אזולאי ורענן כהן נשארה מחוץ לבורסה

חברת אמיד יזמות ונדל"ן, בבעלות דוד אזולאי (78%%) ורענן כהן (22%) החליטה לעצור בשלב זה את תהליך הנפקת האג"ח שתוכנן בבורסה, כך מסרה אתמול (ד) החברה. היקף הגיוס המתוכנן עמד על כ־85 מיליון שקל, כאשר עיקר הסכום נועד לפירעון חוב קיים לחברת מניף, בהיקף של כ-70 מיליון שקל, והיתר לפעילות שוטפת.

החברה ציפתה לריביות של  7.5%, אך במהלך בדיקת הביקושים התברר כי חלק מההצעות כללו ריביות של למעלה מ־9%, ריבית קרובה לחוב הקיים. בעקבות זאת הוחלט שלא להשלים את ההנפקה ולבחון חלופות מימון אחרות.

 לאמיד בטחונות וליווי מגופים פיננסיים, כמו בנק מזרחי-טפחות וחברת מניף. על פי נתוני החברה, לחברה הון עצמי של כ-47 מיליון שקלים, היקף הכנסות צפוי של כ-384 מיליון ש״ח והיקף עודפים צפוי של כ-134 מיליון ש״ח אשר ישמשו כבטוחות, נכסים בשווי של כ-457 מיליון ש״ח, ורווח גולמי של כ-16 מיליון ש״ח נכון לסוף ספטמבר 2025 (ינואר- ספטמבר).

כמו כן, לחברה היקף הכנסות צפוי של כ-384 מיליון ש״ח (מתוכם 100 מיליון ש״ח שכבר הוכרו) ב-3 הפרויקטים המשמשים כבטוחה לסדרת אג"ח והיקף עודפים צפוי של כ-134 מיליון ש״ח בפרויקטים אלו, הנמצאים בשלבים מתקדמים בביצוע ובשיווק אשר ישמשו כבטוחות חזקות. מדובר בפרויקט המשרדים והמסחר ׳בראשית ביזנס׳ בשכונת אגמים בנתניה שרק לפני כחודש דיווחה החברה כי קרן ריט 1 נכנסה  בו כשותפה; פרויקט מגורים ברחוב הטורים בנתניה הכולל 42 יח״ד ששיווקו יחל בקרוב; וכן פרויקט התחדשות ברחוב מרבד הקסמים בחולון הכולל 36 יח״ד ונמצא בביצוע מתקדם. 

אזולאי מסר: "כחלק מהליך המוסדי, החלה החברה לקבל הזמנות שחלקן כלל שיעור ריבית שאינו תואם את מדיניות החברה, והחברה החליטה לא לקבל את ההזמנות ולהקטין את שיעור המימון שאנחנו מבקשים. לאחר שהחברה קיבלה מהמוסדיים המובילים אינדיקציות שהקטנת שיעור המימון תוביל לקבלת ריביות המתאימות לצורכי החברה וכך נעשה. אנחנו חברה מובילה שפועלת באחריות. לחברה יש בטחונות טובים ותמיכה מלאה מהגורמים המממנים שלנו לאורך שנים, בנק מזרחי טפחות ומניף. נוסיף ונגוון את מקורות המימון שלנו בצורה אחראית והגיונית כלכלית. מבחינת החברה מדובר במהלך לא כדאי של החלפת כסף בכסף".