בתקופה שבה יזמיות הנדל"ן מתקשות למכור דירות, חברת "ברק פיננסים" יוצאת עם יוזמה חדשנית - מכירת שליש דירה להשקעה? איך זה עובד, מה רמת הביקוש בשוק ואיך גורמים לשלושת השותפים להסתדר ביניהם? היזמים משיבים
השנה הקשוחה שעברה על שוק דירות המגורים באה לידי ביטוי בדוחות של יזמיות גדולות, כאשר גם מי שהראתה עליה במכירות עשתה זאת באמצעות מבצעי המכר המסובסדים. דמרי מכרה 51% מדירותיה במבצעי מימון, וכמעט כולן ציינו את אופקים כמוקד פעילות מרכזי
נתוני הכלכלן הראשי מראים כי הירידה במבצעי המימון הייתה זמנית בלבד, והקבלנים חזרו להציע תנאים אטרקטיביים לרוכשים. בעלי אינהאוס שיווק פרויקטים: "בנק ישראל עשה בעיקר כותרות. כל ההתערבות החיצונית היא מלאכותית ופוגעת בציבור. זה מצב שיוצר סיר לחץ - ונפגוש את זה בהמשך". מנכ"ל דרא שיווק נדל"ן: "ישנם מבצעים שמגיעים שנה אחרי העסקה כדי להוזיל את עלות הסבסוד, ורמת המחירים משקפת את רוב המשקיעים בערים הגדולות"
לאחר ירידה זמנית, בחודש ספטמבר חזרו הקבלנים להציע הטבות מימון בהיקפים גדולים, ושיעור העסקאות עם הטבות עמד על 31% מסך הדירות החדשות - עלייה לעומת 27% באוגוסט. עוד על פי סקירת הכלכלן הראשי באוצר, בנתיבות, לוד, רמת גן, עכו וקריית גת שיעור הטבות המימון אף עלה מעל הרמה שנרשמה לפני הטלת המגבלות. למרות זאת, היקפי מכירת הדירות החדשות עודם בשפל
היקף המשכנתאות באוגוסט הסתכם ב-9.1 מיליארד שקל – ירידה של 14.6% לעומת יולי אך עלייה שנתית של 9.1%; שיעור הלוואות הבלון ירד ל-14% בלבד – הנתון הנמוך ביותר מאז אוקטובר 2023, על רקע צמצום מבצעי המימון של הקבלנים
בחודש יולי נלקחו משכנתאות בהיקף 10.68 מיליארד שקל – עלייה של 19.9% לעומת יוני ושל 17.8% לעומת יולי אשתקד, וההיקף הגבוה ביותר מאז יוני 22', למעט שיא חד פעמי בדצמבר 24'. כך עולה מנתוני בנק ישראל. שיעור הלוואות הבלון בשפל של יותר משנה וחצי, מה שמעיד על ירידה במבצעי המימון של הקבלנים, והריבית הממוצעת נותרה יציבה. התאחדות יועצי המשכנתאות: "הנתונים משקפים סיום עסקאות ישנות, בחודשים הקרובים ההתקררות בשוק תגיע למשכנתאות"
היקף המשכנתאות נותר גבוה גם ביוני ועמד על כ-8.9 מיליארד ש"ח - 15% יותר מיוני אשתקד, כך עולה מנתוני בנק ישראל שפורסמו היום (ב'). ההגבלות על מבצעי המימון מתחילות להשפיע, ובשיעור הלוואות הבלון חלה ירידה ל-14.5% מתוך כלל הביצועים, לעומת 16% במאי. התאחדות יועצי המשכנתאות: "הוראת השעה של בנק ישראל מחזירה את הוודאות לשוק"
גיא ודורון מציעים משכנתה בפריים מינוס 3%, ענב מממנת את המשכנתה עד המסירה, אצל אפריקה ישראל, אזורים ואב-גד מבצעי ה-10/90 לא הלכו לשום מקום, ויש גם כאלה שפשוט מורידים מחירים. חודשיים אחרי כניסת הגבלות בנק ישראל על מבצעי המימון - שוק הדירות רוחש מבצעים יותר מאי פעם
ירידה חדה בהיקף העסקאות לרכישת דירות חדשות בחודש שבו נכנסו לתוקפן הגבלות בנק ישראל על מבצעי המימון של הקבלנים. לפי נתוני האוצר, כ-1,500 דירות קבלן בלבד נמכרו במהלך החודש בשוק החופשי, ונתונים ראשוניים מצביעים על המשך מגמת הירידה במאי. בשוק דירות היד השנייה נרשמה ירידה מתונה יותר של 5% בלבד
הפרויקט יוקם על כ־32 דונם ויכלול 11 בנייני מגורים, 1,558 יחידות דיור בתמהיל מגוון, שטחי מסחר ותעסוקה, בית ספר וגני ילדים - כולם יבנו ויאוכלסו בו זמנית. תנאים מיוחדים יוצעו לעמיתי מועדון "חבר" כולל מחירים בלעדיים, תנאי תשלום נוחים וליווי מקצועי
גלית וינדר טפר, מנכ"לית הפניקס ליווי בניה מקבוצת הפניקס גמא, מתארחת בפודקאסט "החזית העירונית" ומספרת לדן קצ'נובסקי על השפעת הגבלות מבצעי המימון, מדוע העלייה בעלויות הבניה מטרידות יותר מעליית מחירי הדירות, ולמה למרות האתגרים הרבים - היא חושבת שהשוק ימצא פתרונות ואנחנו נהיה מופתעים לטובה
בנק ישראל יוצא נגד היוזמה של קבינט הדיור לבחון את השפעת הבנקים על מחירי הדיור, ומזהיר כי צמצום סמכויות הבנקים במסגרת הסכמי הליווי הפיננסי עלול להוביל לפגיעה קשה בהגנות על כספי רוכשי הדירות – בדומה לפרשות חפציבה וכוכב השומרון – ואף להביא לעלייה במחירי הדירות וצמצום ההיצע. לטענתו עיוות מנגנון הליווי הסגור יפגע בהענקת ערבויות מכר ויכביד על היזמים. הצוות בראשות פרופ’ שמחון צפוי לבחון את השפעת הבנקים על המחירים תוך 30 יום
הכרזת בנק ישראל על הגבלת מבצעי המימון הכניסה את ענף נדל"ן המגורים לעידן חדש, אך עדיין לא ברור מה זה טומן בחובו. הקבלנים שירצו להמשיך להציע ללקוחותיהם את מבצעי המימון יצטרכו להסתמך יותר על גופים חוץ בנקאיים, אך יש מי שסבור שעם מעט יצירתיות - גם דרך הבנקים ניתן עדיין לייצר הטבות דומות. והאם דחיית התשלום לעד 3 שנים לאחר האכלוס תהפוך לטרנד?
כך עולה מהשוואת הפניות שהתקבלו במשרדי המכירות בשבועיים שלאחר הכרזת הבנק על המגבלות, לעומת השבועיים שלפניה, שביצעה חברת BMBY. הצניחה בפניות חלה בשוק הדירות החדשות בלבד, ואילו שוק היד השניה לא הושפע. בעלי החברה מארק זאבי: "השינוי בקצב הלידים היה חד ומיידי מייד עם הכרזת בנק ישראל על הצעדים"
על רקע סיומם המתקרב של מבצעי ה-20/80 והלוואות הקבלן, אלפי מבקרים פקדו בסוף השבוע את יריד הדירות שערכו ארגון הקבלנים וקבוצת עמנואל בגני התערוכה. אולם למרות הנוכחות שהפתיעה לטובה, רוב המבקרים התלוננו על רמת המחיר: "מחירים לא פרופורציונאליים להכנסה, הכול יתפוצץ לאנשים בפנים"
סערה בענף בעקבות ההגבלות שהטיל הבוקר (א') הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, תוך שהדעות בנושא חלוקות. בעוד שהתאחדות הקבלנים גינתה את הצעד, יש בקרב היזמים גם מי שסבור כי מדובר ב"מהלך מבורך". ואילו בהתאחדות יועצי המשכנתאות מעניקים גיבוי מלא למהלך: "בנק ישראל אמר לבנקים ולקבלנים: 'עד כאן, זה הגבול'"
הבוקר (א') פורסמה טיוטת הוראת שעה, לפיה יידרשו הבנקים להקצות הון נוסף עבור פרויקטים שבהם למעלה מ-25% מהדירות נמכרו במתכונת 20/80, וכן הטיל מגבלה לפיה סך הלוואות הבלון במימון הקבלנים לא יחצו רת רף ה-10% מכלל הלוואות הדיור שמעמידים הבנקים. ההגבלות עד סוף 2026
כך אישר היום משרד המבקר בעקבות פניית "מרכז הנדל"ן". עוד ייבדק הפיקוח על תחום המשכנתאות, ותחום ייעוץ המשכנתאות. לאחרונה פורסם כי בנק ישראל שוקל את הגבלת מבצעי המימון, אולם על פי נתוני הלמ"ס שפורסמו לאחרונה שיעורם עומד כיום על 14% בלבד
עוד עולה מסקירת אגף הכלכלן הראשי שפורסמה היום (ג') כי בעוד שחלק מיזמיות הבניה משווקות את כלל הדירות במסגרת מבצעי המימון, יש כאלה הנמנעות מכך לחלוטין. לאחר נתוני השיא בעסקאות של דצמבר 24' שנבעו מעליית המע"מ, בחודש ינואר נחתמו 2,880 דירות חדשות בלבד – ירידה של 51%
כך פרסם הבוקר (ד') "כלכליסט". לפי ההערכות, תפורסם בשבועות הקרובים הוראה מחייבת לבנקים לרתק הון גבוה יותר עבור אשראי למבצעי קבלנים, במטרה להפחית את הכדאיות של מבצעים אלו. בבנק ישראל לא מאשרים ולא מכחישים את הדיווח
סיכום שנת 24' בעסקאות לרכישת דירה מראה עד כמה שינו המבצעים את מפת העסקאות, כאשר כמעט חצי מ-101 אלף דירות שנרכשו השנה הן חדשות. אחרי 2023 הקשה, חזרה תל אביב להוביל את רכישת הדירות החדשות עם קרוב ל-3,300 עסקאות. ולמרות ריבוי העסקאות – שיא בהיצע הדירות הלא מכורות שעומד על כ-76 אלף
מאז פרצו לחיינו בשיאה של תקופת המיתון, הפכו מבצעי המימון במסגרתם נדרש רוכש הדירה להעמיד סכום של 5% עד 20% בלבד ממחיר הדירה לסטנדרט. על רקע התאוששות השוק ואזהרות בנק ישראל, בשוק מדווחים על ירידה בהיקפי העסקאות הללו, אשר מביאה עמה גם להאטה בקצב המכירות לאחר שלב הפריסייל. עם זאת, כולם מסכימים כי הדרך להפסקת המבצעים ארוכה: "זה כלי חשוב שמעניק לרוכש פתרון אמיתי"
עוד נמצא כי השכיחות הגבוהה ביותר היא של עסקאות "15%-85%" וכי זמן המסירה הממוצע של דירות מסוג זה עומד על קרוב לשש שנים. 7,150 דירות נרכשו בנובמבר, ירידה של 8.5% לעומת נובמבר 22. אזור הנגב מוביל בכמות העסקאות לרכישת דירה חדשה
