בעקבות עסקת מיזוג: ישראל קנדה תחזיק בכמחצית מחברת הבינה המלאכותית לאחר המיזוג

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

אקסיליון תחבורה חכמה, העוסקת בפיתוח, ישום והטמעה של תוכנה מבוססת בינה מלאכותית לניהול וייעול מערך התחבורה בערים, חתמה ביום חמישי האחרון על הסכם מחייב למיזוג בדרך של החלפת מניות עם גואינג דאץ', חברת אשראי בבעלות 96% של ישראל קנדה , 2.5% ישראכרט והיתר צדדים שלישיים. כך דיווחה אקסיליון ביום חמישי לבורסה. העסקה כוללת גם העמדת אשראי של 3.3 מיליון שקל, ורכישת התחייבות על סך מיליון שקל. 

גואינג דאץ' (Going Dutch) היא חברה פינטק ישראלית, בניהולו של גיא גיאור, המפעילה את פלטפורמת "Easy2give" למתן מתנות כספיות באשראי באירועים. החברה מתמחה בסליקה, העברת כספים, וניהול דיגיטלי של מתנות ואירועים.

במסגרת ההסכם תרכוש אקסיליון את מלוא מניות גואינג דאץ' בדילול מלא. לפי ההסכם, בעלי המניות של גואינג דאץ' יקבלו מניות אקסיליון בשיעור שיקנה להם 49% מהונה המונפק והנפרע של אקסיליון לאחר השלמת העסקה. נכון ליום חמישי האחרון שווי אקסיליון עומד על 25.74 מיליון שקל. עסקת המיזוג הנה בהתאם לאסטרטגיה החדשה של אקסיליון וכניסתה לתחומים חדשים.  

גואינג דאץ' מוחזקת כיום בעיקר בידי הצלחת השרון, חברה בבעלות מלאה של ישראל קנדה , שמחזיקה כאמור בכ-96% ממניותיה. 

עוד עולה מההסכם כי הראל הרשטיק, ממלא מקום מנכ"ל אקסיליון, שמוגדר כיזם העסקה, צפוי לקבל בכפוף לאישור ועדת התגמול מניות שייצגו 4.9% מהון אקסיליון בדילול מלא לאחר ההקצאות. בנוסף, אקסיליון התחייבה להעמיד לגואינג דאץ' קו אשראי של 3 מיליון שקל למימון הפעילות השוטפת והוצאות העסקה, כאשר במעמד החתימה תועמד משיכה ראשונה של כ-770 אלף שקל. בהמשך, ובכפוף לאישורים, תוכל אקסיליון להעמיד גם הלוואת ביניים של עד 300 אלף שקל לצורך מימון הכנת דוחות כספיים וכדומה.

במסגרת השינויים הניהוליים שנקבעו בעסקה, הרשטיק צפוי להתפטר מתפקידיו לאחר השלמת המיזוג, ומנכ"ל גואינג דאץ', גיא גיאור, ימונה במקומו לדירקטור ולמנכ"ל. עוד התחייבה אקסיליון למכור לצד שלישי את פעילותה הקיימת בתחום תוכנת הבינה המלאכותית לתחבורה מיד לאחר השלמת העסקה. בנוסף החברה הממוזגת תרכוש התחייבויות של גואינג דאץ' לצד שלישי על סך מיליון שקל. את אקסיליון ייצגו בעסקה עורכי הדין יעקב אנוך ויובל נקר ממשרד פירון.

השלמת המיזוג כפופה לשורה ארוכה של תנאים מתלים, ובהם המרת כלל שטרי ההון של גואינג דאץ'  למניות, קבלת הערכת שווי שלפיה שוויה של חברת גואינג דאץ לא יפחת מ-10 מיליון שקל, קבלת אישור מיסוי מקדמי מרשות המסים, אישורי האורגנים של אקסיליון ושל שאר בעלי המניות בגואינג דאץ'. ההסכם נעשה מול בעלי המניות של הצלחת השרון, קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ואישור הבורסה לרישום מניות התמורה למסחר. 

לפי הדיווח, אם התנאים לא יתקיימו בתוך 150 ימים ממועד החתימה, אקסיליון והצלחת השרון יהיו רשאיות להאריך את התקופה ב-120 ימים נוספים.