עמרם אברהם רכשה 50% מחברת ההתחדשות סינקו תמורת עד 34.4 מיליון שקל

עמרם אברהם חברה לבניין, בשליטת האחים עמרם, חתמה ביום חמישי האחרון על הסכם לרכישת 50% ממניות חברת סינקו השקעות ויזמות, המקדמת כ-23 מיזמי התחדשות עירונית ברחבי הארץ בשלבים שונים. העסקה נחתמה מול היזם שלומי כהן, שממשיך להיות שותף ומנכ"ל סינקו. כך דיווחה עמרם אברהם ביום חמישי.

על פי ההסכם, תעמוד התמורה עבור העסקה על עד 34.4 מיליון שקל, כולל הלוואת בעלים. החברה תשלם למוכר 3 מיליון שקל עבור מחצית ממניות סינקו. בנוסף, התחייבה עמרם אברהם להעמיד הלוואות לחברה הנרכשת בהיקף כולל של עד 31.4 מיליון שקל, המורכבות מהלוואת בעלים ראשונה – כ-7 מיליון שקל, ללא ריבית; הלוואה שנייה של עד 9.4 מיליון שקל, תינתן לצורך פירעון חובות קיימים. הלוואה זו תישא ריבית של פריים + 3.5%. הלוואה נוספת של עד 15 מיליון שקל, תינתן לפי צורך, אם לא יתקבל מימון חוץ-בנקאי לפעילות השוטפת. עוד סוכם כי חלוקת רווחי הפרויקטים תהיה שווה בין הצדדים, לאחר פירעון הלוואות והתחייבויות קיימות.

על פי הנתונים שהוצגו בהודעה מעורבת כיום החברה ב-23 פרויקטים, אולם רק בעשרה מתוכם הגיעה לרוב הדרוש, בארבעה יש תב"ע מאושרת, ואחד בלבד, ברחובות, מצוי בבניה בפועל. להערכת החברה, יתרת הפרויקטים שמחזיקים בהם היא מחזיקה ברוב הדרוש, ייצאו לפועל במהלך השנים 2027-2029. הפרויקטים פרוסים בין היתר ברמת גן, קריית גת, מזכרת בתיה, קריית אונו, חולון, רחובות, קריית מלאכי ותל אביב.

רכישת המניות מתבצעת על רקע מצב כלכלי לא פשוט שבו מצויה כיום החברה, זאת כאשר את שנת 2023 סיימה בהפסד של 13.65 מיליון שקל, כאשר סך הכנסותיה באותה שנה עמדו על 793 אלף שקל בלבד.

כמו כן, נכון לדצמבר 2023 עמד סך שווי הנכסים של סינקו על 12.6 מיליון שקל, כאשר סך התחייבויות החברה עומד על 60 מיליון שקל.

השלמת העסקה מותנית במספר תנאים: אישור הממונה על התחרות (אם יידרש), הסכמות גורמי המימון של סינקו, השלמת שינוי מבנה הכולל העברת מניות "כוכב" לסינקו ועוד. בנוסף, תחול תקופת חסימה של 24 חודשים, שבמהלכה לא יוכלו הצדדים להעביר מניות ללא הסכמה הדדית.

בהתאם להסכם, ימשיך שלומי כהן לכהן כמנכ"ל סינקו. עמרם אברהם תספק שירותי ניהול, לרבות ניהול תכנון, שיווק, ביצוע ומימון. הצדדים יקבלו דמי ניהול בהתאם לעלות הפרויקטים, כש-50% יישארו בסינקו ו-50% יועברו לצדדים.

את סינקו ייצגו עו"ד  אסף אנגלרד ועו"ד דין ארביב משרד אנגלרד ושות'.  עו"ד שרונה חיים פור אברמוביץ ועו"ד קובי נפשי ממשרד חיים פור אברמוביץ ושות' ייצגו את עמרם אברהם .

לדברי נועם גרייף, מנכ"ל עמרם אברהם : "רכישת סינקו נעשתה בהתאם לאסטרטגיה אותה אנו מובילים הכולל העמקת פעילות החברה בתחום ההתחדשות העירונית. העסקה תאפשר לנו להרחיב את מלאי הדירות של החברה בשלבי תכנון וביצוע שונים בהיקף כולל של כ-3,000 יח"ד. החברה מאמינה מאוד בהתחדשות העירונית ובחשיבותה הן לשיפור חיי בעלי הדירות בשכונות הוותיקות והן להגדלת היצע הדיור ושיפור התשתיות הקיימות. אנו סמוכים ובטוחים שאלפי הדירות החדשות ישנו וישפרו את פני הערים ויעניקו לדיירים איכות חיים וביטחון. סינקו הוכיחה לאורך השנים מחויבות אמיתית, מקצועית וראיה ארוכת טווח. ערכים משותפים אלו מאפשרים לנו להוביל יחד מהלכים רחבי היקף".

ציפי וינר, סמנכ"לית התחדשות עירונית בעמרם אברהם הוסיפה כי "עסקה זו מצטרפת לעסקאות נוספות שהובילה החברה בשנים האחרונות בתחום ההתחדשות העירונית, שמהווה מנוע צמיחה משמעותי עבור החברה בשנים הקרובות. החברה מובילה עשרות פרויקטי התחדשות עירונית בהיקף של אלפי יח"ד בערים רבות. יש לכך חשיבות רבה והשפעה ישירה על חיי תושבי המדינה, כפי שראינו בפרט גם באירועי המלחמה האחרונים בקיץ, שהמחישו את החשיבות ואת הצורך במבנים מודרניים ובטוחים הנבנים בסטנדרטי בנייה גבוהים".

שלומי כהן, מנכ"ל, סינקו השקעות ויזמות: "אנו גאים בשיתוף הפעולה עם חברת עמרם אברהם , חברה ציבורית בעלת מוניטין מוכח בתחום ההתחדשות העירונית. שיתוף הפעולה מקדם את החזון של חברתנו לקדם מרחבים עירוניים איכותיים, ברי-קיימא וחדשניים, שמביאים ערך אמיתי לדיירים, לסביבה ולרשויות המקומיות. שיתוף הפעולה עם חברת עמרם יאפשר לנו להאיץ את קידום התכניות להקמת אלפי יח"ד חדשות בערים רבות, הכוללות גם פרויקטים בשלבי ביצוע ותכנון מתקדמים".