קבוצת גבאי הונפקה בהצלחה: הקצתה 20% ממניותיה לפי שווי של 875 מלש"ח

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

קבוצת גבאי השלימה אתמול (ג') בהצלחה להנפקת מניות הראשונה (IPO) בבורסה בתל אביב, כך דיווחה אתמול החברה. במסגרת ההנפקה, גייסה החברה כ-174 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים, תמורת כ-20% ממניותיה, במחיר 67.35 שקים למניה. ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-875  מיליון שקל לאחר הכסף. ביתרת ה-80% ימשיכו לחזיק ארבעת האחים והאחיות, המהווים גם את הנהלת החברה - מיה גבאי טובול, אלי גבאי, אורית גבאי טירר ותמר גבאי.

זוהי החברה השמינית שמצטרפת לבורסה השנה. מהדיווח עולה כי הגופים המרכזיים שהשתתפו בהנפקה היו חברות ביטוח, שהיוו את המרכיב הדומיננטי בגיוס עם כ-61.5% מהיחידות שהוקצו. אחריהן קופות גמל עם כ-21.3%, קרנות נאמנות עם כ-8%, תאגידים בעלי הון עצמי מעל 50 מיליון שקל עם כ-7.5%, ומנהלי תיקים שרכשו עבור לקוחות מוסדיים נוספים. בסך הכול השתתפו בהליך 13 משקיעים מוסדיים. את ההנפקה הוביל אלעד כהן מחברת החיתום אוריון . עורכי הדין שליוו את ההנפקה הם ישראל שמעונוב, ניר כהן ששון ודניאל טנצר ממשרד שמעונוב ושות'.

קבוצת גבאי נוסדה לפני למעלה מ-20 שנה, ופועלת בתחום הייזום והביצוע של פרויקטים למגורים, מסחר ומלונאות. לחברה היקף של מעל לכ-25 אלף יחידות דיור בשלבים שונים של תכנון, שיווק וביצוע, ומחזיקה בנכסים מניבים בהיקף כספי של למעלה ממיליארד שקל.

הקבוצה היא כבר פעילה ותיקה בשוק ההון הישראלי, באמצעות חברת גבאי מניבים כחברה מדווחת. במאי 2025 הנפיקה החברה לראשונה אג"ח (סדרה א') ובדצמבר 2025 הנפיקה בהצלחה סדרת אג"ח נוספת (סדרה ב'). סך הגיוסים בשתי הסדרות עמד על 545 מלש"ח. 

אלי גבאי מבעלי קבוצת גבאי : "אנחנו מודים לגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה, במיוחד בימים המורכבים שבהם אנו נמצאים. מדובר בהבעת אמון ובאבן דרך משמעותית ביישום התוכנית האסטרטגית של החברה, להתפתחותה וביסוסה כחברת נדל"ן מובילה בישראל. הנפקתה של החברה הינה נדבך נוסף התומך בהמשך פיתוח פעילות החברה, בהמשך לגיוסי אג"ח שביצענו בשנה האחרונה".