ההנפקה השנייה של 26': "מותג עירוני" הונפקה לפי שווי של 104 מלש"ח

הנפקת מניות שניה לשנת 2026 בבורסה בתל אביב, ובדיוק כמו ההנפקה הראשונה של השנה - גם היא של חברת נדל"ן . חברת הנדל"ן מותג עירוני השלימה אתמול (ה') בערב הנפקת מניות ראשונה (IPO) לציבור המשקיעים. במסגרתה, הנפיקה החברה כ-25% ממניותיה וכתבי אופציות וגייסה כ-26 מיליון שקל לפי שווי חברה של 104 מיליון שקל אחרי הכסף (78 מיליון לפני הכסף).

במסגרת המכרז לציבור שנערך אתמול,,החברה נהנתה מביקושים גבוהים של כ-30 מיליון שקל  וגייסה לפי מחיר יחידה של כ-1,020 שקל (המשקף מחיר של כ-5.1 שקל למניה). את הגיוס הוביל אקסטרה מייל חיתום בשיתוף האנטר חיתום. עם ההנפקה הפך גיל דקל, לשעבר מנכ"ל אפריקה מגורים וכיום דירקטור במותג עירוני, לבעל עניין בחברה, עם אחזקה של 6.65%. זוהי כאמור ההנפקה השניה של השנה, לאחר שהשבוע הונפקה רמי לוי נדל"ן לפי שווי 3.5 מיליארד שקל אחרי הכסף:  

מותג עירוני הוקמה בשנת 2013 על ידי מתן סופר ויואב שפריר ועוסקת בתכנון, ייזום והקמה של פרויקטים למגורים בישראל, עם התמחות בהתחדשות עירונית. החברה גייסה לראשונה אג"ח בבורסה ביולי 2025, בהיקף של כ-72.3 מיליון שקל עם ריבית שקלית של כ-8.1% ממספר גופים מוסדיים בהם מגדל, הראל, אלטשולר שחם ואיילים והפכה לחברה מדווחת.

על פ המידע שהוצג למשקיעים, החברה היתה מעורבת ב-13 שנות קיומה ב-25 פרויקטים, מתוכם 5 אוכלסו. כיום מחזיקה החברה בעתודות קרקע לכ-998 יחידות דיור הנמצאות בשלבי תכנון וביצוע. צבר הפרויקטים של החברה כולל כ-20 פרויקטים, הצפויים להניב הכנסות בהיקף כולל של כ-1.83 מיליארד שקל, מתוכם חלקה של החברה עומד על כ-1.35 מיליארד שקל. הרווח הגולמי הצפוי לחברה מפרויקטים אלו מוערך בכ-366 מיליון שקל.

מתן סופר, מנכ"ל ובעלים של מותג עירוני: ״פתיחת שנת 2026 עם הנפקת מניותיה של מותג עירוני לציבור מהווה עבורנו אבן דרך משמעותית והבעת אמון חזקה בחברה, בצוות הניהולי, בדירקטוריון ובאסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שאנו מובילים. הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה והצטרפותם של משקיעים מובילים כבעלי מניות בחברה, מחזקים את האמון בפעילותנו ובפוטנציאל העסקי של מותג עירוני. גיוס ההון יאפשר לנו להאיץ את קצב הצמיחה וההתרחבות , להרחיב את פעילות ההתחדשות העירונית ולנצל הזדמנויות משמעותיות הקיימות היום בשוק הדיור בישראל – לטובת בעלי המניות, הדיירים והערים שבהן אנו פועלים״.