שפיר הנדסה מעמיקה פעילות בדיור המוגן: רוכשת 15% מרשת "עד 120" תמורת כ-280 מלש"ח

שפיר הנדסה מחזקת את פעילותה בתחום הדיור המוגן: החברה חתמה אתמול (ד') על הסכם לרכישת 15% נוספים ממניות רשת "עד 120" מהפניקס,  בתמורה ל-279.75 מיליון שקל המשקפת שווי של כ-1.86 מיליארד שקל. כך דיווחה החברה היום לבורסה. בעקבות העסקה החזקת שפיר ברשת הדיור המוגן תעלה ל-68% והפניקס תרד ל-32%. על פי ההסכם, חברת הבת שפיר מגורים ובניין תרכוש מהפניקס 1,163 מניות רגילות של "עד 120" - המהוות 15% מהון המניות (על בסיס דילול מלא). .

התמורה עבור המניות תורכב משלושה רכיבים: הנפקה פרטית של אג"ח סדרה ג' בהיקף של כ-110 מיליון שקל שיוקצו להפניקס; הנפקה פרטית של אג"ח סדרה ד' בהיקף של 100 מיליון שקל נוספים שיוקצו להפניקס; יתרת תמורה בגובה כ-69.75 מיליון שקל שישולמו בהלוואת מוכר הנושאת ריבית פריים, שתיפרע בתוך תשעה חודשים ממועד השלמת העסקה. פירעון ההלוואה ייעשה במזומן או בהקצאה פרטית של מניות שפיר לפניקס - בכפוף לאישורים הדרושים, כולל אישור הבורסה.

השלמת העסקה מותנית בקבלת אישור הבורסה לרישום אג"ח ג' וד' שיוקצו להפניקס. המועד האחרון להתקיימות התנאי נקבע ל-10 בדצמבר 2025, בכפוף להארכה מצד הפניקס. מכיוון ש"עד 120" מאוחדת כבר כיום בדוחות שפיר, סכום הרכישה יירשם כקיטון בהון העצמי של החברה - ולא כהשקעה חדשה. בנוסף, עם השלמת העסקה ייחתמו תיקונים להסכם בעלי המניות בין הצדדים וכן להסכמי שירותי הייזום. 
 

"עד 120" נוסדה ב-1992 ומפעילה ארבעה בתי דיור מוגן, בתל אביב, ראשון לציון, כפר סבא והוד השרון ובהם מאות יחידות דיור. ארבעה נוספים נמצאים בתכנון.