תמורת כ-234 מיליון שקל: י.ח. דמרי הקצתה 3% מהמניות שלה למנורה והראל

דירקטוריון חברת י.ח. דמרי בניה ופיתוח, בשליטת יגאל דמרי, אישר ביום ראשון האחרון הקצאה פרטית מהותית לשני גופים מוסדיים - מנורה מבטחים והראל-  בהיקף כולל של 640 אלף מניות רגילות תמורת 233.6 מיליון שקל. כך דיווחה החברה לבורסה בתחילת השבוע. העסקה משקפת לחברה שווי של כ-7.7 מיליארד שקלים, מעט נמוך יותר משווייה הרשמי הנוכחי העומד על 8.16 מיליארד שקל.

ההקצאה כוללת 210,000 מניות שיוקצו למנורה מבטחים בתמורה ל-76.65 מיליון ש"ח; 430,000 מניות שיוקצו להראל בתמורה ל-156.95 מיליון ש"ח. המניות המוקצות יהוו כ-3.11% מהון החברה, ולאחר ההקצאה – 3.02% מהון החברה ו-2.91% בדילול מלא. שווי המניה בהקצאה נקבע על 365 ש"ח, המשקף הנחה ממחיר הסגירה בבורסה ב-30 בספטמבר 2025, שעמד על 381.5 ש"ח.

המניות שיוקצו יהיו שוות זכויות למניות הרגילות הקיימות ויירשמו על שם מזרחי טפחות. ההקצאה כפופה לאישור הבורסה לרישום המניות למסחר, והשלמתה צפויה לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין. אם לא יתקיימו התנאים המתלים – כולל אישור הבורסה – ההצעה תבוטל בתוך 14–21 ימי עסקים ממועד התחייבות המוסדיים . יו"ר ובעל השליטה, יגאל דמרי, נותר עם כ-56.65% מהון החברה לאחר ההקצאה, לעומת 58.4% קודם לכן.

על פי הוראות חוק ניירות ערך, יחולו על המניות המוקצות מגבלות מכירה: חסימה מוחלטת למשך חצי שנה ממועד ההקצאה. לאחר מכן – תקופת “טפטוף” של שישה רבעונים, שבה ניתן יהיה למכור רק עד 1% מהון החברה בכל רבעון, בכפוף למגבלות מחזור המסחר בבורסה.

כך י.ח. דמרי מחזקת את בסיס ההון שלה באמצעות הקצאה פרטית לגופים מוסדיים מובילים, במחיר הקרוב לשוק ובאופן שאינו משנה מהותית את מבנה השליטה ומגדיל את סיכוייה להישאר במדד ת"א-35.  מתחילת השנה עלה שווי מניית החברה ב-11%.