חתמו על עסקת הענק: כלל תשקיע עד רבע מיליארד שקל במיזמי פינוי-בינוי של מנרב

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

מנרב וחברת כלל ביטוח ופיננסים חתמו אתמול (ג') על הסכם אסטרטגי שבמסגרתו צפויה כלל להשקיע סך של עד 250 מיליון ש"ח במגוון פרויקטי התחדשות עירונית של מנרב נדל"ן. כך דיווחה מנרב היום לבורסה. זאת בהמשך למשא ומתן מחודש מרץ השנה. 

מדובר בהשקעה הונית ישירה באמצעות הקמה של שותפות ייעודית מוגבלת לכל פרויקט שינהלו מנרב (70%) וכלל ביטוח ופיננסים (30%) כנגד גיוס ההון הנדרש לכל פרויקט. לפי ההסכם, מנרב תעמיד כ-40%, ו-60% מההון העצמי הנדרש יועמדו על ידי כלל ביטוח ופיננסים, כאשר ההון יועמד בחלקו (כ-70%) כהון עדיף אשר יישא תשואה מועדפת - קדימות בקבלת רווחים (נומינלית) בשיעור של 7%, ויתרת הון כלל (כ-30% מחלקה) יועמד כהון רגיל.

לפי תנאי ההסכם, סך מצטבר של עד 130 מיליון ש"ח מתוך המסגרת יושקע ע"י כלל ביטוח ופיננסים בחמישה פרויקטים נבחרים של מנרב נדל"ן - רובם בחולון: פרויקט אחד בטוכמן (153-154) שברחובות, שני פרויקטים בשנקר (3-7  ו-9-15)בחולון, פרויקט אחד במרבד הקסמים (10-14) בחולון וכן ברחוב התחייה (5-11) בחולון. מדובר ב-800 יחידות דיור לשיווק ו-1,100 יחידות דיור לביצוע. 

ההשקעה בכל אחד מהפרויקטים כפופה לעמידה בשורת תנאים בתוך 24 חודשים, ובהם קבלת דו"ח אפס עם רווחיות מינימלית, חתימת כלל בעלי הדירות, החלטת ועדה למתן היתר בנייה מלא וביצוע מכירות מוקדמות בהיקף שנקבע. בנוסף, נדרש ליווי פיננסי לפרויקט.

יתרת המסגרת, בסך של עד 120 מיליון ש"ח, מיועדת להשקעות של כלל ביטוח ופיננסים בפרויקטים נוספים של השותפות באזורי ביקוש שיעמדו בקריטריונים שנקבעו, במסגרת זכות ראשונים שתוענק לה. בנוסף, כולל ההסכם הסדרים נוספים המקובלים בהסכמים מסוג זה, וכן זכות ראשונים למנרב לביצוע הפרויקטים כקבלן מבצע. עוד נקבע בהסכם כי מנרב תשמש כשותף הכללי ותנהל את השותפויות הייעודיות, כאשר לכלל יוענקו זכויות הגנה כבעלת מיעוט. 

את מנרב ייצגו בעסקה עו"ד אורית ישראלי ועו"ד ליטל אפרתי ממשרד כורש ושות';  את כלל ביטוח ופיננסים ייצגו עו"ד אודי אפרון ועו"ד שרית מוסאיוף ממשרד פירון. מצד כלל ביטוח ופיננסים הובילו את העסקה ניר דקל, מנהל ענף נדל״ן ישראל, אורי סער, מנהל השקעות נדל"ן וצחי דרוקר, מנהל תחום, יועץ משפטי כ.נ.ף

ברק בנסקי, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת ההשקעות של כלל ביטוח ופיננסים:״אנו מברכים על השותפות עם מנרב, מהחברות הוותיקות והמובילות בשוק הנדל״ן הישראלי, ורואים בהמשך ההשקעה ביטוי לאסטרטגיית ההשקעות ארוכת הטווח של כלל בתחום הנדל״ן המקומי, בדגש על פרויקטים בעלי איכות גבוהה ופוטנציאל השבחה משמעותי. אנו ממשיכים להביע אמון בכלכלה הישראלית ובחוסנו של המשק המקומי גם בתקופה מאתגרת זו, ומאמינים כי שיתוף הפעולה עם מנרב, בעלת ניסיון מוכח, איתנות ויכולות ביצוע משמעותיות, יאפשר קידום של פרויקטים איכותיים לצד יצירת ערך ותשואה מותאמת סיכון לעמיתינו. כלל ביטוח ופיננסים תמשיך לפעול לאיתור הזדמנויות השקעה אטרקטיביות במשק הישראלי״.

אורי אריסון, מנכ"ל מנרב נדל"ן: "העסקה עם כלל מסמנת עבורנו מעבר לשלב של צמיחה מואצת והרחבת הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית. אנחנו מזהים פער אמיתי בשוק בין ביקוש עצום להתחדשות עירונית לבין היכולת של חברות לבצע פרויקטים לאורך זמן. בשנים האחרונות מנרב נדל״ן בנתה יכולות משמעותיות באיתור, תכנון, ניהול וביצוע פרויקטים מורכבים, וכעת אנו מייצרים את התשתית הפיננסית שתאפשר לנו להגדיל משמעותית את היקפי הפעילות. השותפות עם כלל ביטוח ופיננסים היא הבעת אמון משמעותית באסטרטגיה שלנו, ומחויבות להוביל עשייה אמיתית בשטח תוך ביסוס מנרב נדל"ן כאחת השחקניות המובילות בתחום בישראל". 

אלי כהן, מנכ"ל קבוצת מנרב: "העסקה לשיתוף פעולה בין מנרב לבין כלל ביטוח ופיננסים היא עדות לצמיחה המשמעותית בה נמצאת קבוצת מנרב, והיא מצטרפת לשורת הישגים מרשימה שחווינו בתקופה האחרונה. ההתחדשות העירונית היא הקטר שמניע את הבנייה למגורים בישראל, וכמו בשאר הענפים בהם אנו פועלים, גם פה מנרב מתבססת בצמרת כחברה עוצמתית ומובילה. ברצוני להודות לכלל ביטוח ולכל העוסקים במלאכה אשר אפשרו את ההישג המשמעותי הזה".