בדרך לבורסה: מסד עוז ואמריקה ישראל מתמזגות לפי שווי של מאות מיליוני שקלים

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

קבוצת מסד עוז ואמריקה ישראל חתמו בשבוע האחרון על הסכם למיזוג מלא בין החברות, במהלך שיאחד תחת קורת גג אחת פעילות יזמית בתחום המגורים והנדל"ן המסחרי, לצד פעילות הנדסית וניהול פרויקטים בתחומי הנדל"ן והתשתיות. לאחר השלמת העסקה, הכפופה לאישורים רגולטוריים, תחזיק הקבוצה המאוחדת בבעלות מלאה במסד עוז ניהול והנדסה, מסד עוז יזמות והשקעות ובאמריקה ישראל.

בעלי המניות הנוכחיים של אמריקה ישראל , פנחס (פיני) כהן, שמשון הראל, קבוצת מגדל ביטוח ופיננסים ובנק מרכנתיל, יהפכו לבעלי מניות בקבוצה המאוחדת. שווי החברה הממוזגת מוערך במאות מיליוני שקלים, אולם החברות סירבו למסור את השווי המדויק ואת יחס החלפת המניות במסגרת העסקה.

המיזוג מגיע פחות משנה לאחר שמסד עוז רכשה בדצמבר האחרון כ-30% מאמריקה ישראל.-2023, השקיעה לאומי פרטנרס 60 מיליון שקל תמורת 20% ממסד עוז, בעסקה ששיקפה לחברה שווי של כ-200 מיליון שקל.

אחד היעדים האסטרטגיים של המיזוג הוא היערכות להנפקת חוב ומניות של הקבוצה, בהתאם להתפתחות פעילותה ולתנאי שוק ההון. המהלך נעשה בשיתוף לאומי פרטנרס, מבעלי המניות במסד עוז, וכן מגדל ובנק מרכנתיל, מבעלי המניות באמריקה ישראל.

לדברי החברות, המיזוג נועד לחבר בין פעילות היזמות והפיתוח העסקי של אמריקה ישראל לבין פעילות היזמות, ההנדסה וניהול הפרויקטים של מסד עוז, ולאפשר לקבוצה המאוחדת להרחיב את פעילותה בענפי הנדל"ן ובתחומים משיקים.

פנחס (פיני) כהן, יו"ר פעיל ושותף בקבוצה המאוחדת, מסר: "המיזוג בין החברות יהווה מכפיל כח משמעותי של ניסיון, יכולות ומשאבים, ייצור אחדות אינטרסים בין כל השותפים בקבוצה וייצר סינרגיה הממקסמת את ביצועיה. כמו בכל עסקה, המיזוג הוא קודם כל בין אנשים. לצד שותפי רב השנים, שמשון הראל, למדנו להכיר ולהעריך את שותפינו החדשים, עמית, נטע ואלון. כולנו חולקים חזון משותף ורצון עז בבניין הארץ. כאמור במקורותינו, 'אֵין הַבִּנְיָן שָׁלֵם אֶלָּא כְּשֶׁמִּתְחַבְּרִים כָּל הָאֲבָנִים יַחַד'. החיבור שלנו יחדיו ייצר קבוצה מובילה ומשמעותית הצפויה להתרחב ולצמוח באופן משמעותי בשנים הקרובות, ובשאיפה – להיהפך לציבורית".

אלון שטאובר, מנכ"ל ושותף בקבוצת מסד עוז, מסר: "המיזוג בין קבוצת מסד עוז לאמריקה ישראל מאפשר לנו לחבר בין שתי חברות עם יכולות משלימות וליצור סינרגיה שמחזקת את שתיהן. אמריקה ישראל מביאה ניסיון יזמי רב שנים הכולל גם יכולות נרחבות בתחום המגורים ומסד עוז מביאה יכולות מוכחות בתחומי היזמות, ההנדסה והניהול של פרויקטים מורכבים בהיקפים גדולים. השילוב בין היזמות וההשקעות לבין היכולות ההנדסיות והניהוליות, יחד עם הגב הפיננסי של הגופים המוסדיים המובילים השותפים בקבוצה, יוצר פלטפורמה איכותית לצמיחה, להרחבת הפעילות ולכניסה לתחומים נוספים בנדל״ן ובתחומים משיקים. המיזוג הוא גם צעד משמעותי בהיערכות לקראת הפיכתה של הקבוצה לחברה ציבורית, בכפוף להתפתחות הפעילות ולתנאי שוק ההון".

קבוצת מסד עוז פועלת מאז 1996 בתחומי ההנדסה, ניהול הפרויקטים, התשתיות והיזמות, ומנהלת כיום פרויקטים בהיקף מצטבר של כ-50 מיליארד שקל. בין היתר מעורבת הקבוצה בפיתוח רובע שדה דב, הרחבת טרמינל 3 בנתב"ג, פרויקטים במערכת הבריאות, שדה התעופה המשלים לנתב"ג, שיקום קיבוץ ניר עוז, פרויקטים במכון ויצמן ובנק הדם של מד"א.

אמריקה ישראל פועלת בתחום ייזום פרויקטים למגורים ומסרה לאורך השנים יותר מ-7,000 דירות. כיום היא מקדמת ומקימה, יחד עם שותפים, כ-2,500 יחידות דיור בשלבים שונים. בין הפרויקטים הבולטים שלה נמצא "מוזה" בשטח סמינר הקיבוצים בתל אביב, שבו היא מקימה יחד עם הפניקס כ-450 דירות בשלושה מגדלים בני כ-35 קומות, וכן פרויקט CREATE בשכונת הכלניות בקריית אתא, הכולל 664 יחידות דיור בארבעה מגדלים וב-25 בניינים נוספים.