בדרך למחיקה? אקירוב מתכנן הצעת רכש מלאה לאלרוב לפי שווי 6.64 מיליארד שקל

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

אקירוב אחזקות, בעלת השליטה באלרוב נדל"ן ומלונאות ומחזיקה בכ-82% ממניותיה, הודיעה לאלרוב נדל"ן על כוונתה לפרסם הצעת רכש מלאה למניות החברה במחיר של כ-322.41 שקל למניה בת שקל אחד ערך נקוב. אקירוב אחזקות נמצאת בשליטתו הבלעדית של אלפרד אקירוב. לפי ההודעה שנמסרה אתמול, להצעה צפויה להצטרף באופן יחסי גם אקירוב השקעות ופיתוח, שבשליטת בתו של אקירוב, שרון אקירוב, ומחזיקה בכ-6% מאלרוב.

אם הצעת הרכש תפורסם ותושלם באופן שבו יירכשו כלל המניות הנדרשות, מניות אלרוב צפויות להימחק מהמסחר בבורסה בתל אביב. המחיר המוצע משקף לחברה שווי של כ-6.64 מיליארד שקל, לפי מחיר של 322.41 שקל למניה וכ-20.6 מיליון מניות, על בסיס ההון הרשום למסחר שמפרסמת הבורסה. כיום נסחרת אלרוב לפי שווי של כ-5.54 מיליארד שקל, כך שהשווי המשתקף מההצעה גבוה בכ-20% משווי השוק הנוכחי.

ההצעה המתוכננת תופנה לכל המניות הרגילות של אלרוב שאינן מוחזקות בידי שתי החברות המציעות, למעט מניות המוחזקות ישירות בידי אלפרד אקירוב והמניות הרדומות שמחזיקה אלרוב עצמה. אקירוב מחזיק ישירות בכ-1,012 מניות בלבד, ולפי ההודעה הוא מתכוון להצטרף כמציע פורמלי להצעת הרכש, ככל שזו תפורסם.

עוד נמסר כי מור גמל ופנסיה, בעלת עניין באלרוב, הודיעה למציעות כי בכוונתה להיענות להצעת הרכש, אם תפורסם, ביחס למלוא מניות אלרוב המוחזקות על ידה או בידי תאגיד אחר מקבוצת מור. בהודעה לא צוין היקף המניות שאליו מתייחסת הכוונה.

השלמת המהלך תהיה כפופה לתנאים הקבועים בחוק החברות לקבלת הצעת רכש מלאה ולמכירה כפויה. גם אם המהלך יושלם ומניות אלרוב יימחקו מהמסחר, החברה תיוותר תאגיד מדווח בשל איגרות החוב שהנפיקה ותמשיך להיות כפופה לחובות הדיווח הנובעות מכך.

בשלב זה מדובר בהודעה על כוונה בלבד. מפרט הצעת הרכש טרם פורסם, וגם מועד הפרסום ויתר התנאים הסופיים טרם נמסרו. בהודעה הודגש כי הפרטים המלאים והתנאים המחייבים ייכללו במפרט, אם יפורסם, וכי הם עשויים להיות שונים מאלה שנמסרו כעת. פרסום המפרט כפוף גם לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ככל שיידרשו.

המהלך מגיע כשבוע לאחר שהצעת רכש לרכישת כ-10.12% ממניות חברת הנדל"ן רבד, בתמורה לכ-23.7 מיליון שקל, נכשלה ובוטלה לאחר שהתקבלה היענות לכ-4.62% מהמניות בלבד, שיעור נמוך מהרף הנדרש. במקביל בוטל בהסכמה ההסכם למכירת מלוא החזקותיה של בעלת השליטה ברבד, שותפות בשליטת רועי גיל.