ההנפקה מציעה כתבי אופציה למניות ומבוססת על אג"ח בריבית שקלית של 6.5% למח"מ של 4.4 שנים, עם פירעון הקרן ב-7 תשלומים עד 2033, במטרה להגדיל את נזילות החברה ולתמוך בפרויקטי הדגל שלה, בהם מגדלי עתיד ופינוי־בינוי באשדוד
בהנפקה שבוצעה לפי מחיר השוק השתתפו מור ושסטוביץ, כשלמור הוקצו מניות וכתבי אופציה בהיקף של כ־120 מיליון שקל - מה שמקנה לו החזקה של כ־20.8% בקרן הריט למגורים; במקביל מגוריט מקדמת הנפקת זכויות של עד כ־200 מיליון שקל ומרחיבה את מדיניות הדיבידנד החודשי
כך דיווחה היום (ד') החברה. ההקצאה נעשתה בהנחה של 2.5% על מחיר השוק של המניה, ובעקבותיה תעלה מנורה מבטחים לאחזקה של 6.25% ממניות החברה. בעלי השליטה - ארנון ועדנה פרשקובסקי, יוסי פרשקובסקי, שרון פרשקובסקי ומאיה וחיים קרדי – ימשיכו להחזיק יחד בכ־64% ממניות החברה. המהלך נעשה בדיוק שבוע לאחר הקצאה פרטית שבצעה דמרי
חברת הבת של קבוצת איסתא הגישה בקשה לרשות ניירות ערך לפרסום תשקיף, כהכנה לגיוס חוב ציבורי ולרישום אגרות החוב למסחר בבורסה בתל אביב. בחברה מדגישים כי מועד ההנפקה, היקפה ותנאיה טרם נקבעו, והיא כפופה לאישורי רגולציה, החלטת הדירקטוריון ותנאי השוק
עידו רואימי, סמנכ"ל ומנהל השקעות האקוויטי ברובי קפיטל, התייחס במהלך הרצאת זום שהעניק במסגרת "בוקר של נדל"ן" לעלייה בכמות השותפויות: " יש לזה יתרונות גדולים אבל צריך לקבל החלטות ביחד וזה מאתגר". לדבריו, "נראה יותר ויותר גופים שפועלים אחד עם השני"
הפניה לשוק ההון, הן לגיוס חוב והן להנפקה מלאה, הפכה ללהיט התורן של חברות הנדל"ן, שלמעלה מ-100 מהן נסחרות בו כיום, לצד קרוב ל-200 מיליארד שקל שגויסו באגרות חוב. כיצד הדבר נעשה בפועל, ומה צריך לדעת מי ששוקל את האפשרות הזו? בכך עוסקת הרצאה שהעניקו השבוע מנכ"ל רוסאריו חיתום נדב רבן ואלון טישלר, שותף ב-BDO, במסגרת "בוקר של נדל"ן"
החברה דיווחה על הצלחה בגיוס אגרות חוב, עם ביקושים של יותר מפי 2.5 מהיקף הגיוס ובריבית נומינלית של 7.5%. על פי הודעת החברה מדובר בגיוס אג"ח מ"גופים מוסדיים מהמובילים בישראל"
כדי למחזר את החוב ולפתח את הפרויקטים שלה, בחרה מבנה לגייס כ-1.2 מיליארד שקל מהמוסדיים, בדרך של הרחבת שתי סדרות אג"ח, וזכתה לביקושים גבוהים במיוחד. למרות הריביות הגבוהות בשוק, על פי גורמים בענף הנדל"ן במבנה מעוניינים בגמישות פיננסית ולהיערך למחזורי חוב עתידיים, במקרה ששוק ההון ייסגר בפניהם ולא יוכלו לגייס אג"ח
החברה מדווחת על ביקושים גבוהים בהיקף של כ-319 מיליון שקל. מחיר הסגירה במכרז משקף 21.26 שקל למניה, שיהווה את מחיר המינימום בשלב הציבורי
ההון העצמי של החברה עומד על כ-946 מיליון שקל – לפי פרסומיה לשוק ההון ● הרווח הגולמי הצפוי מפרויקטים שטרם הסתיימו מוערך ב-4 מיליארד שקל
החברה נמצאת כעת בתהליך מתקדם מול כמה גופים להשקעה נוספת בריט המלונאות, בסך כולל של כ-200 מיליון דולר נוספים; בין הגופים: מגדל ביטוח, קבוצת הפניקס, כלל ביטוח ופיננסים, מור קופות גמל, מיטב דש, הלמן אלדובי חח"י, לאומי פרטנרס ופועלים אקוויטי
צו תחילת העבודות צפוי להימסר לחברה בתוך חודשים ספורים • הפרויקט, המצטרף לסדרת מיזמים שעליהם חתמה אפקון לאחרונה, צפוי להימשך 32 חודשים
