י.ד ברזאני בוחנת הנפקה בשווי של עד 3 מיליארד שקל - פעילות המגורים תישאר בחוץ
דיין בר ויוסי ברזאני נערכים לגיוס של 700 מיליון עד מיליארד שקל באמצעות הנפקת פעילות התשתיות והביצוע, ואולי גם הנדל"ן המניב. ההכרעה לגבי המהלך צפויה לאחר הבחירות
חדשות ועדכונים בנושא גיוס הון
מרכז הנדל"ן הינו גוף התוכן הגדול והמוביל בארץ לענף הנדל"ן וחולש על כל התחומים: מגורים, התחדשות עירונית, נדל"ן מניב ועוד את כל הכתבות והעדכונים על גיוס הון תוכלו למצוא באתר מרכז הנדל״ן ובאפליקציה. כל החדשות החמות בענף, העסקאות הגדולות וכתבות נוספות בכל תחומי הנדל"ן ובפרט על גיוס הון.
ביקושים של 117 מיליון שקל: סופרין גייסה 80 מלש"ח בהנפקת אג"ח
ההנפקה מציעה כתבי אופציה למניות ומבוססת על אג"ח בריבית שקלית של 6.5% למח"מ של 4.4 שנים, עם פירעון הקרן ב-7 תשלומים עד 2033, במטרה להגדיל את נזילות החברה ולתמוך בפרויקטי הדגל שלה, בהם מגדלי עתיד ופינוי־בינוי באשדוד
מגוריט גייסה 148 מיליון שקל בגיוס פרטי - בית ההשקעות מור הפך לבעל המניות הגדול
בהנפקה שבוצעה לפי מחיר השוק השתתפו מור ושסטוביץ, כשלמור הוקצו מניות וכתבי אופציה בהיקף של כ־120 מיליון שקל - מה שמקנה לו החזקה של כ־20.8% בקרן הריט למגורים; במקביל מגוריט מקדמת הנפקת זכויות של עד כ־200 מיליון שקל ומרחיבה את מדיניות הדיבידנד החודשי
הטרנד מתפשט: פרשקובסקי גייסה 50 מיליון שקל בהקצאה פרטית למנורה מבטחים ול-IBI
כך דיווחה היום (ד') החברה. ההקצאה נעשתה בהנחה של 2.5% על מחיר השוק של המניה, ובעקבותיה תעלה מנורה מבטחים לאחזקה של 6.25% ממניות החברה. בעלי השליטה - ארנון ועדנה פרשקובסקי, יוסי פרשקובסקי, שרון פרשקובסקי ומאיה וחיים קרדי – ימשיכו להחזיק יחד בכ־64% ממניות החברה. המהלך נעשה בדיוק שבוע לאחר הקצאה פרטית שבצעה דמרי
איסתא נכסים בדרך לבורסה: בוחנת הנפקת אג"ח ראשונה
חברת הבת של קבוצת איסתא הגישה בקשה לרשות ניירות ערך לפרסום תשקיף, כהכנה לגיוס חוב ציבורי ולרישום אגרות החוב למסחר בבורסה בתל אביב. בחברה מדגישים כי מועד ההנפקה, היקפה ותנאיה טרם נקבעו, והיא כפופה לאישורי רגולציה, החלטת הדירקטוריון ותנאי השוק
הכנסת שותפים או הנפקת אג"ח ומניות? עלויות המימון עולות - ואלו האפשרויות של חברות הנדל"ן
עידו רואימי, סמנכ"ל ומנהל השקעות האקוויטי ברובי קפיטל, התייחס במהלך הרצאת זום שהעניק במסגרת "בוקר של נדל"ן" לעלייה בכמות השותפויות: " יש לזה יתרונות גדולים אבל צריך לקבל החלטות ביחד וזה מאתגר". לדבריו, "נראה יותר ויותר גופים שפועלים אחד עם השני"
כך הפכה הבורסה למקור מימון מועדף: "השוק המוסדי מרגיש בנוח עם חברות הנדל"ן, אין מבחן שהן לא עברו"
הפניה לשוק ההון, הן לגיוס חוב והן להנפקה מלאה, הפכה ללהיט התורן של חברות הנדל"ן, שלמעלה מ-100 מהן נסחרות בו כיום, לצד קרוב ל-200 מיליארד שקל שגויסו באגרות חוב. כיצד הדבר נעשה בפועל, ומה צריך לדעת מי ששוקל את האפשרות הזו? בכך עוסקת הרצאה שהעניקו השבוע מנכ"ל רוסאריו חיתום נדב רבן ואלון טישלר, שותף ב-BDO, במסגרת "בוקר של נדל"ן"
גיוס אג"ח ראשון ל-MY TOWN: גייסה 62 מיליון שקל עם ביקושים של מעל 150 מלש"ח
החברה דיווחה על הצלחה בגיוס אגרות חוב, עם ביקושים של יותר מפי 2.5 מהיקף הגיוס ובריבית נומינלית של 7.5%. על פי הודעת החברה מדובר בגיוס אג"ח מ"גופים מוסדיים מהמובילים בישראל"
לאחר ביקושים של כ-2 מיליארד שקל: מבנה גייסה 1.2 מיליארד שקל מהנפקת אגרות חוב
כדי למחזר את החוב ולפתח את הפרויקטים שלה, בחרה מבנה לגייס כ-1.2 מיליארד שקל מהמוסדיים, בדרך של הרחבת שתי סדרות אג"ח, וזכתה לביקושים גבוהים במיוחד. למרות הריביות הגבוהות בשוק, על פי גורמים בענף הנדל"ן במבנה מעוניינים בגמישות פיננסית ולהיערך למחזורי חוב עתידיים, במקרה ששוק ההון ייסגר בפניהם ולא יוכלו לגייס אג"ח
ריט1 גייסה 176 מיליון שקל מהמוסדיים
החברה מדווחת על ביקושים גבוהים בהיקף של כ-319 מיליון שקל. מחיר הסגירה במכרז משקף 21.26 שקל למניה, שיהווה את מחיר המינימום בשלב הציבורי
קבוצת חג'ג' מסכמת רבעון עם רווח גולמי של 28 מיליון שקל – ופונה לגיוס אג"ח
ההון העצמי של החברה עומד על כ-946 מיליון שקל – לפי פרסומיה לשוק ההון ● הרווח הגולמי הצפוי מפרויקטים שטרם הסתיימו מוערך ב-4 מיליארד שקל
אלקטרה נדל"ן עמדה ביעד הגיוס הראשוני לריט המלונאות: 500 מיליון דולר
החברה נמצאת כעת בתהליך מתקדם מול כמה גופים להשקעה נוספת בריט המלונאות, בסך כולל של כ-200 מיליון דולר נוספים; בין הגופים: מגדל ביטוח, קבוצת הפניקס, כלל ביטוח ופיננסים, מור קופות גמל, מיטב דש, הלמן אלדובי חח"י, לאומי פרטנרס ופועלים אקוויטי
אפקון החזקות תקים מרכז רפואי במרכז ב-160 מיליון שקל
צו תחילת העבודות צפוי להימסר לחברה בתוך חודשים ספורים • הפרויקט, המצטרף לסדרת מיזמים שעליהם חתמה אפקון לאחרונה, צפוי להימשך 32 חודשים
