עסקת ענק בהתחדשות העירונית: כלל נכנסת כשותפה בפרויקטים של אאורה ב־650 מיליון ש"ח

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

חברת אאורה וקבוצת כלל ביטוח ופיננסים חתמו היום (ה') על מזכר עקרונות להסכם שותפות אסטרטגי. במסגרת ההסכם, תשקיע כלל השקעה הונית ישירה בסך כולל של עד כ-650 מיליון ש"ח בזכויות המגורים בפרויקטים נבחרים של אאורה. כך דיווחה היום החברה לבורסה. 

עיקרי ההסכם: שיתוף פעולה אסטרטגי, דמי ייזום מצד כלל והשקעה ישירה של כלל בפרויקטים גדולים נבחרים. כך אאורה מחזקת את איתנותה הפיננסית, ומקטינה את הצורך בגיוסי כספים ממקורות חיצוניים, וכלל נהנית מכניסה חלקה לתחום הייזום למגורים, לפרויקטים גדולים ובשלים לשיווק. הסכם ההשקעה הישירה בפרויקטים נבחרים כולל מנגנון ייחודי לתשלום דמי ייזום במזומן לאאורה בתחילת הקמת הפרויקטים, שעם קבלתם, צפויה תרומה מיידית לרווחיות החברה ולהון העצמי שלה, ששיעורה יהיה שווה לרכיב הרווח הצפוי בפרויקט: מעל 15% מעלויות הפרויקטים. 

על פי הדיווח לבורסה, כלל תשקיע בפרויקטים נבחרים של חברת הבת " אאורה מחדשים את ישראל", ותיכנס כשותפה בשיעור של 30%-35% מזכויות המגורים בכל אחד מהפרויקטים שייבחרו. כבר כיום מחזיקה כלל 10% והיא בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה האם אחרי יעקב אטרקצ'י (46.89%).

.הפרויקטים שיועברו לשותפות ייעודית יהיו כאלה שייבחרו על ידי שני הצדדים ויעמדו בקריטריונים שנקבעו במזכר. הזכויות למסחר, משרדים, מלונאות ותעסוקה יישארו בבעלות מלאה של אאורה , והשותפות עם כלל תתמקד בזכויות המגורים בלבד. ההסכמות כוללות מנגנוני הגנה לכלל כבעלת מניות מיעוט, וכן מנגנונים להבטחת תשואה מינימלית בהתאם למצגים שיימסרו לה לגבי הפרויקטים הנבחרים . אאורה תמשיך לנהל את הפרויקטים, וההשקעה של כלל תהיה כפופה לתנאים מקובלים בענף, ובהם קבלת היתרים, מכירות מוקדמות, דרישות הון של בנק מלווה וחתימת הסכם ליווי .

כלל ביטוח תהנה מחשיפה לפרויקטים הגדולים של אאורה , בשיעור רווחיות של 15% לפחות יחד עם מנגנוני תשואה מינימלית. השותפות החדשה כוללת כאמור תשלום דמי יזום והשקעת הון עצמי של כלל ביטוח ותאפשר לאאורה ליהנות מתזרים מזומנים מיידי המייתר עבורה את הצורך בגיוסי הון או חוב עתידיים לצורך מימוש פרויקטים עתידיים. הסכם זה צפוי להאיץ משמעותית את קצב הביצוע והקמת יחידות הדיור ויבוצע באמצעות הקמת שותפויות ייעודיות המרכזות את זכויות המגורים בכל פרויקט. המהלך משקף מגמה מתרחבת של גופים מוסדיים להעמיק חשיפה להתחדשות עירונית. 

את אאורה ייצגו עו"ד אבי ארד וארנון כהן ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן ושות ואת כלל ייצג עו"ד אודי אפרון ושרית מוסאיוף ממשרד פירון. 

יעקב אטרקצ׳י, מנכ״ל ובעלים של אאורה : "אנו שמחים על העמקת שיתוף הפעולה עם חברת כלל ביטוח, בעלת עניין בחברה ושותפה קרובה שלנו בשנים האחרונות. יחד נפעל למימוש חזון ציוני לפיתוח הארץ עם הקמתה של שותפות אסטרטגית בתחום הנדל״ן למגורים ושילוב חוזקות כלכליות ויזמיות שטרם נראו בישראל. שותפות זו מעצימה את האיתנות והגמישות הפיננסית שלנו ותורמת להאצת מימושה של התוכנית העסקית של אאורה. אני רוצה להודות לצוות של כלל ביטוח, ובמיוחד למנכ"ל כלל יורם נווה, ברק בנסקי וצוות הנדל"ן על האמון הרב באאורה וגאה להמשיך ביחד להצלחות ויצירת ערך משותפת". 

ברק בנסקי, משנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנהל חטיבת ההשקעות: "אנו שמחים לחבור לאאורה, המובילה את שוק ההתחדשות העירונית בישראל, להשקעה משותפות בפרויקטים נבחרים של החברה. אנו רואים בהשקעה המשך מימוש האסטרטגיה של כלל להשקעה בתחום ההתחדשות העירונית. מבנה העסקה הייחודי מייצר פרופיל סיכון תשואה אטרקטיבי לעמיתים".