מנרב חוזרת לבורסה: גייסה 360 מיליון שקל לפי שווי של 1.53 מיליארד שקל

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

קבוצת מנרב, העוסקת בייזום וביצוע פרויקטים בתחום הבניה והקבלנות ונדל"ן מניב וכיום חברה מדווחת, חוזרת לבורסה כחברה ציבורית לאחר שגייסה אתמול (ג') 360 מיליון שקל מהמוסדיים, מתוך ביקושי יתר של 650 מיליון שקל, במחיר של 19.85 ש"ח למניה.

עם השלמת ההנפקה, המניות שהוקצו יהוו כ-23.45% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (וכ-22.16% בדילול מלא). כך ששווי החברה לאחר הכסף - כ-1.53 מיליארד שקל.

עיקר ההקצאה הופנתה לחברות הביטוח ולקופות הגמל והפנסיה: חברות ביטוח רכשו כ-8.9 מיליון מניות (כ-49.17% מההנפקה), קופות גמל ופנסיה רכשו כ-8.8 מיליון מניות (כ-48.61% מההנפקה). במסגרת העסקה השתתפו הראל, מור ומיטב אשר צפויות להפוך לבעלות עניין בחברה. כמו כן, התקבלו הזמנות גם מכלל ומגדל אשר החזיקו טרום ההנפקה ב-24.6% מהמניות של החברה כל אחד. את ההנפקה הובילה ברק-לאומי חיתום כאשר יועץ החברה לענייני מימון הוא יעקב אקילוב. 

קבוצת מנרב, בהובלת המנכ"ל אלי כהן והיו"ר שי ויל, היא אחת מחברות ההנדסה, התשתיות והנדל"ן הוותיקות בישראל. הקבוצה הוקמה בשנת 1969 על ידי אברהם קוזניצקי ז"ל ופועלת במגוון רחב של תחומי בנייה וייזום. לפני חמש שנים נמחקה מהבורסה על ידי קוזניצקי, שמכר אותה תמורת כ-750 מיליון שקל לקבוצת משקיעים מוסדיים בהובלת חברת אסנס שבשליטת האחים שי וגיל ויל (דור שלישי למשפחת מייסדי חברת אסם).

קוזניצקי הלך לעולמו באותה שנה. טרום ההנפקה אסנס החזיקה ב-15.4% מהחברה, מגדל החזיקה  כאמור ב-24.6%, כלל ביטוח כאמור ב-24.6%, לאומי פרטנרס החזיקה ב-20%, קרנות המורים והגננות ב-7.4%, והיתר בידי משקיעים אחרים.