ביקושים של 650 מיליון שקל: קרסו נדל"ן גייסה 347 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

קרסו נדל"ן, המתמחה בקרקעות פרטיות, בחרה לגייס 347 מיליון במכרז המוסדי להרחבת סדרה אג"ח (ב') שתוצאותיו פורסמו אתמול מתוך ביקושים של כ-650 מיליון שקלים. החברה תשלם ריבית אפקטיבית של 4.68%, שקלית. המחיר משקף מחיר של 1,059 ש"ח ליחידה. מחיר הסגירה יהווה את מחיר המינימום במסגרת דוח הצעת המדף לציבור, במקרה שתבוצע.

החברה מדגישה כי תוצאות המכרז אינן מהוות התחייבות סופית לביצוע הרחבת הסדרה, ופרסום דוח הצעת המדף כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין. את ההנפקה הובילו אוריון בהשתתפות ברק קפיטל - לאומי חיתום ואקטיב חיתום. הסדרה אג"ח ב', מדורגת A ע"י  S&P מעלות , במח"מ של 4.74 שנים.

צבר הפרויקטים של קרסו נדל"ן נכון לשנת 2025 כולל אלפי יחידות דיור ועשרות אלפי מ"ר של שטחים מניבים. בתחום המגורים, החברה מכרה בשנת 2024 לבדה כ-352 דירות לעומת 164 ב-2023. בתחום ההתחדשות העירונית, היא מקדמת כיום בירושלים בלבד כ-1,950 יח"ד (מתוכן כ-980 בקריית יובל), לצד פרויקטים של פינוי-בינוי ותמ"א 38 במרכז הארץ.

דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן: "הצלחת המכרז המוסדי להרחבת אג"ח ב' הינה הבעת אמון חשובה של שוק ההון בקרסו נדל"ן, אנו מודים למשקיעים שהשתתפו במהלך. קרסו נדלן בתנופת יזום משמעותית שצפויה לבוא לידי ביטוי בתוצאות החברה בשנים הקרובות״.

ֶ