בשווי 350 מלש"ח: לאומי פרטנרס תשקיע כ-70 מיליון שקל בגפן מגורים של צחי אבו

גפן מגורים, חברת ההתחדשות העירונית הציבורית בשליטת צחי אבו, חתמה אתמול (א') על מסמך עקרונות בלתי מחייב עם לאומי פרטנרס שלפיו תשקיע לאומי פרטנרס כ-70 מיליון שקל בחברה תמורת כ-20% מהון המניות של החברה, לפי מחיר של 85 אגורות למניה (דומה למחיר השוק הממוצע בשלושת החודשים האחרונים). כך דיווחה גפן מגורים היום לבורסה. 

במקביל, תעמיד לאומי פרטנרס לגפן הלוואה המירה בסך 100 מיליון שקל, שבמועד פקיעתה תהיה ניתנת להמרה למניות לפי מחיר של 75 אגורות למניה או לפי שער המניה בבורסה במועד ההמרה, הנמוך מביניהם. כך למעשה, מבצעת לאומי פרטנרס בגפן השקעה משולבת, הן הונית והן על ידי מתן הלוואה. במסגרת העסקה, יוקמו שתי חברות בנות חדשות בבעלות גפן מגורים, כאשר 20% מהון המניות של כל אחת מהן יוקצו ללאומי פרטנרס. 

אחת החברות תפעל בתחום השבחת קרקעות, החתמת דיירים, טיפול באישור תב"עות וקבלת היתרים. החברה הנוספת תפעל בתחום רכישת מתחמי פינוי-בינוי והתחדשות עירונית, לאומי פרטנרס תעמיד לה הלוואות נוספות בהיקף של כ-150 מיליון שקל עם אופציה לחוב נוסף בהיקף של עד 300 מיליון שקל בהמשך, לצורך מימון פעילותה ובעיקר עבור רכישת מתחמי פינוי-בינוי והתחדשות עירונית מצדדים שלישיים. 

מטרת העסקה היא שילוב בין השקעה הונית והעמדת הלוואות אשר יתמכו בצמיחת החברה ובהרחבת והגדלת היקף הפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית. כל הפרויקטים הקיימים כיום בגפן מגורים (החברה הציבורית) ייוותרו בבעלותה וכל פרויקט עתידי בתחום ההתחדשות העירונית יירכש ויבוצע על ידי גפן התחדשות בלבד. 

התקשרות הצדדים בהסכם מחייב, וכן השלמת העסקה, תהיה כפופה, בין היתר, לכך שממועד חתימת מסמך העקרונות לא יוקצו ניירות ערך חדשים של גפן מגורים (אלא אם יוסכם אחרת); לקבלת אישור הדירקטוריונים בשתי החברות, אישורים רגולטוריים ובדיקת נאותות.  תקופת המשא ומתן נקבעה על 60 יום.

גפן מגורים פועלת בתחום ההתחדשות העירונית החל מראשית שנת 2023, לאחר רכישת השלד הבורסאי של חברת הקנאביס קאנומד על ידי צחי אבו. צבר הפרויקטים של החברה כולל 32 פרויקטים בהיקף של כ-16,000 יח"ד חדשות, מתוכן כ-12,200 לשיווק, ומתוכן חלקה של החברה הוא כ-6,400 יח"ד. ההכנסות הצפויות מפרויקטים שיצאו לשיווק ב-12 חודשים הקרובים מוערכות בכ-4.1 מיליארד שקל, מתוכן כ-2.1 מיליארד שקל חלקה של החברה. הרווח הגולמי הצפוי מפרויקטים שיצאו לשיווק ב-12 חודשים הקרובים  עומד על כ-815 מיליון שקל, מתוכם כ-431 מיליון שקל חלק החברה. 

בעל השליטה ויו"ר גפן מגורים, צחי אבו: "במשך השנתיים האחרונות פעלנו בארגון השורות בחברה, באיסוף ומיזוג פרויקטים חדשים ופרויקטים בקבוצת אבו. כעת, הגיעה העת להרחיב את השותפות ארוכת השנים בין קבוצת אבו לבנק לאומי לשותפות עסקית עם חברת גפן בתחום ההתחדשות העירונית, ולפרוץ עם החברה קדימה לגבהים חדשים". 

מנכ״ל לאומי פרטנרס, ויקטור וקרט, מסר: ״אני שמח מאוד על השותפות שלנו עם קבוצת גפן ומודה באופן אישי לצחי אבו על הבעת האמון. אין לי ספק שהחיבור בין לאומי פרטנרס לבין קבוצת גפן יהווה מכפיל כוח משמעותי ויסייע לחברה להוציא לפועל פרוייקטי התחדשות עירונית איכותיים בהיקפים גדולים. החברה צפויה כעת להוות פלטפורמה חזקה וארוכת טווח עם יכולת לייצר ערך מוסף לדיירים, ליזמים ולמשקיעים - וכך לתרום לפיתוח המרקם העירוני בישראל״.